| 主講老師： | 玄一 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學(xué)習(xí)費用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 財務(wù)泛指財務(wù)活動和財務(wù)關(guān)系。前者指企業(yè)在生產(chǎn)過程中涉及資金的活動，表明財務(wù)的形式特征；后者指財務(wù)活動中企業(yè)和各方面的經(jīng)濟關(guān)系，揭示財務(wù)的內(nèi)容本質(zhì)。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2023-12-14 13:58 |
課程背景：
新型冠狀病毒全球經(jīng)濟停擺，銀行面臨空前危機也面臨潛在難逢的歷史機遇。全球股市經(jīng)歷了1929年開始的大蕭條、第二次世界大戰(zhàn)、1997年亞洲金融危機、2000年納斯達(dá)克泡沫破裂、2001年911恐怖襲擊、2008年金融危機等。期間經(jīng)歷了不勝枚舉的創(chuàng)新舉措，這次還遠(yuǎn)嗎？本輪全球市場暴跌帶來的各種影響以及隨之而來的政策環(huán)境變化，也讓投資永遠(yuǎn)的告別原來方式。放眼未來，誰成為承載財富管理歷史的新載體？基金或許將成為最佳的承載者。
2022年伊始，剛剛過完年的熱氣尚未消散，回頭望去2020年以來布局的基金業(yè)務(wù)，被2021年下半年不足一個季度的冷水，澆了了綠油油。全球一片慘淡，A股更是雪上加霜。不滿的、投訴的、質(zhì)疑的客戶，仿佛伴隨著存壓歲錢一樣都希冀能從基金里面“摳”回來一點“希望”。言歸正傳，“日子還得過”，如何“解套基金，重燃信心”這個是躲不開的話題。筆者從多個客戶情景和市場假設(shè)，結(jié)合多年從業(yè)經(jīng)驗和處理投訴經(jīng)營，萃取成為本課。希望對您有用。
課程收益：
1．基金解套策略：結(jié)合基金公司策略實現(xiàn)客戶基金再營銷
2．運用CPPI方法：結(jié)合金融產(chǎn)品實現(xiàn)客戶新增再營銷
3．售后視角審視：重新審視售前預(yù)期和售中檢視營銷邏輯
4．高凈值營銷法：運用高凈值必備KYC標(biāo)簽梳理高凈值經(jīng)營策略和方法
課程特色：專業(yè)化強度高、基礎(chǔ)產(chǎn)品和資產(chǎn)配置結(jié)合、落地基金
課程方式：講授40%、案例40%、互動討論及演練20%
課程對象：財富管理條線負(fù)責(zé)人、分公司投顧及產(chǎn)品經(jīng)理
課程大綱：
一、公募基金售后常見的解套策（1h）
1. 基于客戶視角的解套策略（C）
1.1謹(jǐn)慎型存款客戶，任務(wù)緊迫配置了基金，擬投訴怎么辦？
1.2穩(wěn)健型理財客戶，基金虧損不再買理財，不來行怎么辦？
1.3平衡型配置客戶，收益不滿意不買基金，新基金不買了！
1.4進(jìn)取型基金客戶，收益相對其他行偏低，資金轉(zhuǎn)移他行！
1.5激進(jìn)型投資客戶，收益相對其他機構(gòu)低，不再繼續(xù)投資！
2. 基于標(biāo)的視角的解套策略（I）
2.1單個-債券類基金
2.2單個-混合型&股票型基金
2.3單個-ETF基金
2.4單個-QDII類基金
2.5多個-基金套牢
3. 基于市場視角的解套策略（M）
3.1A股基金套牢，解套策略
3.2美股基金套牢，解套策略
3.3港股基金套牢，解套策略
二、公募基金售后營銷及CPPI配置（1.5h）
1. 公募基金售后營銷
1.1盈利客戶-歸因在于客戶資產(chǎn)配置優(yōu)良選擇
1.2虧損客戶-歸因在于客戶投資理財綜合選擇
1.3不敢聯(lián)系-擔(dān)心客戶指責(zé)和無法面對
2. CPPI如何營銷新資金
2.1CPPI案例分析及模型展示
2.2CPPI如何平和虧損？
2.3新存理財+虧損收益=客戶盈利
3. 公募基金售后話術(shù)（內(nèi)容涉密不予公布）
三、公募基金售前預(yù)期和售中檢視（1h）
1. 公募基金的售前預(yù)期管理
1.1心里預(yù)期：KYC客戶投資歷史，問問有沒有套牢過基金
1.2歷史歸因：2007年行情
1.3歷史歸因：2015年行情
1.4歷史歸因：2020年至今
2. 資本市場的售前簡要判斷
2.1資本市場的售前簡要判斷-PEST?模型展示
2.2關(guān)于歷次降準(zhǔn)后A股表現(xiàn)情況說明
2.3關(guān)于當(dāng)下行情PEST和A股回撤的思考
3. 公募基金的售中基金檢視
四、高凈值客戶公募基金營銷策略（1h）
1. 客群標(biāo)簽清晰具體
2. 風(fēng)險承受能力確認(rèn)
3. 溝通具體形式確認(rèn)
3.1四個必備KYC標(biāo)簽，哪4個？
3.2KYC成功必備三項是哪三個？
3.3根據(jù)系統(tǒng)里面的什么標(biāo)簽確定溝通方式
五、案例-郭總是如何解套再營銷的（0.5h）
1. 客戶標(biāo)簽、星座分析
2. 客戶虧損情況分析
3. 解套方式策略分析
4. 解套成功營銷私募
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