| 主講老師： | 玄一 |  |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 市場營銷（Marketing），又稱作市場學(xué)、市場行銷或行銷學(xué)，MBA、EMBA等經(jīng)典商管課程均將市場營銷作為對管理者進(jìn)行管理和教育的重要模塊包含在內(nèi)。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2023-12-14 14:27 |
課程背景：
截止到2020年，中國上榜福布斯十億美元富豪人群達(dá)491人，財(cái)富凈值總額近1.57萬億美元。自2018年4月27日《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》發(fā)布以來，資管行業(yè)得到全面規(guī)范。與此同時(shí)，中國進(jìn)一步放寬外資市場準(zhǔn)入條件，同事取消金融機(jī)構(gòu)外資股比限制，金融供給側(cè)改革不斷深化。
2019年12月，新型冠狀病毒肺炎突襲中國，并在全球迅速蔓延。在疫情作用下，世界多國的“逆全球化”趨勢進(jìn) 一步加強(qiáng)，中美摩擦持續(xù)加劇，國際地緣政治復(fù)雜化，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的不確定性增加。在疫情以及各國財(cái)政與貨幣刺激政策的共同影響之下，全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)格大幅波動(dòng)。中國高凈值人群的風(fēng)險(xiǎn)意識增強(qiáng)，對財(cái)富安全的需求顯著增加。
在此背景下，隨著2019-2020年公募基金“抱團(tuán)取暖”交付“高分”答卷后開啟“度假模式”后私募行情開啟“彎道超車”。隨著2021年的到來，頭部私募“供不應(yīng)求”，其他私募“門可羅雀”，慕然回首居然有諸多小眾私募業(yè)績特立獨(dú)行？那么，如何在蕓蕓眾生當(dāng)中攫取優(yōu)秀私募管理人，找尋到與客戶風(fēng)險(xiǎn)匹配收益符合預(yù)期的“好產(chǎn)品”、發(fā)掘成長性較好卻少人關(guān)注的“高成長”私募？又如何做好售中管理、售后再銷售？私募投研體系和銷售技能的培養(yǎng)，勢在必行！我們據(jù)此，開發(fā)該課程，旨在解決上述痛點(diǎn)，給予銷售團(tuán)隊(duì)最佳支持。
課程對象：總分行私行中心負(fù)責(zé)人、投資顧問、分支行個(gè)人金融及財(cái)富管理中心負(fù)責(zé)人、私人銀行部貴賓理財(cái)經(jīng)理，以及其他對私募（證券）基金感興趣的資深人士。
課程大綱：
一、“基礎(chǔ)必知”私募基金基礎(chǔ)知識——預(yù)計(jì)時(shí)長1課時(shí)
1. 私募基金概念和各階段特征分析
1) 私募基金的基本概念、區(qū)別
2) 私募基金的發(fā)展歷程
3) 私募基金各階段特征和典型投資案例分析
2. 私募基金行業(yè)及產(chǎn)品趨勢分析
1) 私募基金合格投資者分析（投資者結(jié)構(gòu)、橫向?qū)Ρ取⒖v向?qū)Ρ鹊龋?/span>
2) 私募基金行業(yè)發(fā)展特征（優(yōu)勝劣汰、策略多樣、管理人分布等）
3) 私募基金產(chǎn)品趨勢分析（業(yè)績整體、波動(dòng)情況、投資收益率等）
3. 私募基金管理人“畫像”分析
1) 私募基金管理人概況
2) 私募基金管理人歷史知名人物畫像及淵源（東方港灣、澤熙私募等）
3) 私募核心基金管理人畫像（馮柳、邱國鷺及三年類核心管理人）
二、“售前進(jìn)階”私募基金投資策略分析——預(yù)計(jì)時(shí)長3課時(shí)
1. 私募基金常見策略分析（7+20?策略）
1) 股票策略分析（主觀股票多頭、指數(shù)增強(qiáng)、網(wǎng)下打新、股票高頻T0）
2) 宏觀策略分析
3) 管理期貨策略（主觀趨勢跟蹤、量化趨勢跟蹤、主管CTA套利、量化CTA套利、CTA復(fù)合策略、期權(quán)策略、內(nèi)外盤套利、CTA高頻策略）
4) 相對價(jià)值策略（市場中性策略）
5) 固定收益策略（固收策略、高收益?zhèn)呗?、可轉(zhuǎn)債策略）
6) 組合基金策略（FOF、MOM）
7) 復(fù)合策略分析（包括上述兩種以上策略，復(fù)合策略分析）
2. 私募基金篩選模型 （PE-TPSS?模型）
1) α-絕對收益
2) β-市場均衡
3) 因子分析（FOF、MOM、排名、風(fēng)格、一首研報(bào)、歷史歸因等）
3. 私募基金常見策略與PE-TPSS?模型擬合池
1) 常見策略與模型篩選擬合池展示
2) 私募基金擬合池歷史歸因和業(yè)績分析展示
3) 私募基金擬合池與行方或券商銷售基金結(jié)合
三、“營銷絕學(xué)”私募基金銷售技巧——預(yù)計(jì)時(shí)長1課時(shí)
1. “名單化”管理擬銷售目標(biāo)
1) 存量老客戶名單管理（三方存管、配比基金、公募轉(zhuǎn)私等）
2) 外拓新客戶名單管理（領(lǐng)導(dǎo)客群、公司聯(lián)動(dòng)、協(xié)會(huì)聯(lián)動(dòng)等）
3) B轉(zhuǎn)A客戶名單管理（風(fēng)評較高、KYC行外配比股票基金的B）
2. “話術(shù)化”管理擬銷售產(chǎn)品
1) 理財(cái)?shù)狡谵D(zhuǎn)化話術(shù)（低風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)向高風(fēng)險(xiǎn)話術(shù)參考）
2) 基金盈利再投資話術(shù)（中高風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)向高風(fēng)險(xiǎn)話術(shù)參考）
3) 股票投資客戶轉(zhuǎn)私募話術(shù)（股票客戶話術(shù)在營銷話術(shù)參考）
3. 研討定型階段
1) 營銷名單敲定（標(biāo)簽化，準(zhǔn)客戶名單及營銷對象）
2) 話術(shù)定型階段（根據(jù)所學(xué)內(nèi)容，設(shè)計(jì)不同策略下的話術(shù)）
3) 演練實(shí)操階段（根據(jù)提供話術(shù)，進(jìn)行實(shí)操演練，營銷定型）
四、“售中穩(wěn)贏”與“售后再營銷”能力培養(yǎng)——預(yù)計(jì)時(shí)長1課時(shí)
1. 售中營銷的預(yù)期管理核心事項(xiàng)
1) 客戶預(yù)期收益管理問題
2) 客戶預(yù)期資金管理問題
3) 客戶預(yù)期心態(tài)管理問題
2. 售后在營銷管理核心事項(xiàng)
1) 關(guān)于匯報(bào)周期問題-私募鑲嵌在資產(chǎn)配置報(bào)告書內(nèi)
2) 關(guān)于“賠錢”了的市場分析及應(yīng)對話術(shù)
3) 關(guān)于“基金（公募/私募）”解套常用手段
3. 案例分析階段
1) 關(guān)于廣東省翟姓高凈值客戶套牢某公募基金解套后購買500萬私募基金的案例分析；
2) 關(guān)于山東省王姓女高凈值客戶套牢某股票及基金解套后購買100萬私募基金+10萬定投/月的案例分析；
3) 關(guān)于深圳市某高凈值客戶套牢固定期限基金開放后續(xù)投100萬/月定投公募基金+1000萬私募基金的案例分析；
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