小微企業(yè)貸前調(diào)查技巧

【課程特色】

? 貼近實際。教學內(nèi)容全部來自于真實案例，把信貸常見風險總結(jié)提煉出來，貼近于信貸人員實際工作。

? 案例教學。內(nèi)容帶入感強，課程生動有趣，通過案例來講解知識點，學員接受水平更高。

? 體系完整。建立起科學、完整的授信考查體系，即使對于新人，也能迅速地把握信貸風險。

【講師介紹】

王團結(jié)老師曾在中國銀行、民生銀行工作11年，先后從事過資產(chǎn)保全、客戶經(jīng)理、法律合規(guī)等崗位，有豐富的一線實踐經(jīng)驗。2014年開始專職從事銀行咨詢培訓工作，講授信貸風控和不良貸款清收方面的課程。出版有《我是銀行客戶經(jīng)理》、《眼力—小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)》兩部專著。

【課時】6-12課時

【授課方式】課堂講授、情景演練、頭腦風暴、團隊共創(chuàng)等

【課程大綱】

一、 貸款基本信息調(diào)查

1、 借款人經(jīng)營范圍調(diào)查

1) 特殊行業(yè)是否有行政許可

遠離“黑五類”：黑店、黑作坊、黑出租、黑診所、黑學校

2) 是否涉及黃、賭、毒、黑

      案例1：開洗浴中心的個個難催收

      案例2：被全國掃黑辦掛牌督辦的騙貸大戶

3) 涉及環(huán)保審批的項目

案例：2016年“環(huán)保風暴”中倒閉的小微企業(yè)

4) 涉及安全審批的項目

2、 經(jīng)營歷史調(diào)查

1) 成立時間：成立過長和過短都有風險

案例分析：成立40年的縣棉廠為最終走向破產(chǎn)

2) 重大事項變更的原因分析

案例分析：恒大地產(chǎn)貸款逾期前的法人變更

3) 資本積累的過程分析

4) 借款人發(fā)展趨勢分析

案例分析：搞工程的老板近十年的發(fā)展歷程

3、 企業(yè)組織架構(gòu)分析

1) 企業(yè)實際控制人

      案例分析：羅永告到底還了多少欠款？

2) 關(guān)聯(lián)企業(yè)調(diào)查

案例分析：3000萬其他應(yīng)收款能否算作資產(chǎn)？

二、 資產(chǎn)負債信息交叉驗證

1. 資產(chǎn)負債表風險模型

1) 高負債經(jīng)營

2) 短貸長投

3) 資產(chǎn)價格波動

2. 固定資產(chǎn)：有恒產(chǎn)者有恒心

1) 固定資產(chǎn)真實性調(diào)查

A. 資產(chǎn)評估的主要方法

B. 光環(huán)效應(yīng)：固定資產(chǎn)造假手段

案例：浙B88888車主的起伏歷程

2) 固定資產(chǎn)質(zhì)量分析

A. 機器設(shè)備的價值波動

案例分析：油價波動導(dǎo)致的石油設(shè)備價格波動

B. 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

案例分析：新廠投產(chǎn)卻沒了訂單

3. 存貨調(diào)查分析

1) 存貨真實性調(diào)查

A. 存貨盤點方式

B. 存貨造假方式

案例：“金縷玉衣”案

2) 存貨質(zhì)量分析

A. 存貨周轉(zhuǎn)率

案例分析：一直不敢打開的倉庫大門

B. 存貨保質(zhì)期

4. 應(yīng)收賬款分析

1)    應(yīng)收賬款真實性調(diào)查

A. 交叉詢問

B. 書面材料

案例：怎樣詢問一個工程老板有多少應(yīng)收賬款

2) 應(yīng)收賬款質(zhì)量分析

A. 賬齡分析

B. 客戶信用分析

C. 客戶過度集中風險

案例分析：被電器廠拖垮的100多家供應(yīng)商

5. 負債調(diào)查與分析

1) 征信報告負債分析

A. 警惕小額貸款

B. 警惕創(chuàng)新?lián)７绞?/span>

C. 識別貸款機構(gòu)

案例分析：短貸長投的食品廠

2) 隱形負債的識別

A. 流水篩查法

B. 征信識別法

C. 權(quán)益校驗法

D. 行為觀察法

E. 財務(wù)報表疑點分析法

案例分析：白手起家的90后老板，為何擁有巨額財產(chǎn)？

3) 或有負債分析

A. 擔保圈風險

B. 過度負債的風險

4) 負債變動分析

A. 負債增加分析

B. 負債減少分析

三、 利潤表交叉驗證

1. 銷售收入的調(diào)查驗證方式

1) 通用驗證方式

A. 銀行流水

B. 書面材料：合同、發(fā)票、納稅申報表

案例分析：如何驗證影樓的銷售收入

2) 專用驗證方式

A. 批發(fā)零售業(yè)  案例：怎樣調(diào)查玩具店的收入

B. 服務(wù)業(yè)    案例：怎樣調(diào)查賓館的收入？

C. 加工制造業(yè)   案例：“三表”有哪些？

D. 建筑工程業(yè)

2. 利潤核算方式

1) 成本核算法

2) 行業(yè)對比法

3) 權(quán)益校驗法

案例分析：看似紅火的賓館，為什么不賺錢？

3. 利潤表交叉驗證

A. 社保人員變動分析

B. 電費變動分析

C. ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析

四、 現(xiàn)金流量表交叉驗證

1. 偽造現(xiàn)金流的識別

1) 假流水的識別方法

2) 高仿流水

2. 現(xiàn)金流的調(diào)查內(nèi)容

1) 交易金額

2) 交易頻率

3) 交易對象

4) 日均余額

3. 現(xiàn)金流分析

1) 日均余額：現(xiàn)金比率

2) 現(xiàn)金流的增減

3) 貸款資金流向

4) 過橋資金還貸

五、 經(jīng)營管理交叉驗證

1、 戰(zhàn)略分析

1) 案例分析1：種植面積2000畝的農(nóng)業(yè)公司為什么不賺錢？

2) 案例分析2：“老干爹”這筆貸款能不能做？

3) 多元化戰(zhàn)略成功率較低

4) 企業(yè)跨行業(yè)轉(zhuǎn)型能否成功

2、 公司競爭力分析

1) 企業(yè)在同行業(yè)中的競爭力

案例：如何分析一家非金屬冶煉企業(yè)的成本優(yōu)勢

2) 企業(yè)在上下游產(chǎn)業(yè)鏈中的競爭力

3、 管理調(diào)查

1) 調(diào)查對象：管理密集型企業(yè)

2) 調(diào)查內(nèi)容：人均產(chǎn)值與人均利潤

3) 財務(wù)指標的深層原因分析

案例分析：天天翻臺的飯店，為何每月開不出工資？

六、 行業(yè)風險調(diào)查分析

1. 行業(yè)周期性波動風險

1) 案例1：上海鋼貿(mào)行業(yè)案例分析

2) 案例2：豬周期下虧損的養(yǎng)豬戶

3) 行業(yè)的周期性分類

4) 周期性行業(yè)高風險客戶

2. 行業(yè)生命周期：盛極而衰

1) 案例：電商村的產(chǎn)業(yè)升級

2) 行業(yè)生命周期的判斷標準

3) 不同生命周期行業(yè)的授信政策

3. 產(chǎn)業(yè)政策：借東風

1) 案例：政府扶持的中草藥產(chǎn)業(yè)

2) 產(chǎn)業(yè)政策帶來的機遇與風險

七、 擔保信息調(diào)查

1. 抵押風險

1) 抵押權(quán)之上的優(yōu)先權(quán)

2) 抵押物上的處置障礙

3) 較難變現(xiàn)的抵押物

4) 影響處置的相鄰情況

2. 保證操作風險

1) 夫妻雙方一人簽字情況

2) 公司蓋章環(huán)節(jié)操作風險

3) 法定代表人越權(quán)擔保

4) 借新還舊中的擔保

八、 貸前調(diào)查結(jié)果的運用

1、 風險評估方法

1) 評分法

2) 故障樹分析法

3) 情景分析法

4) 趨勢分析法

5) 博弈法

2、 風險影響程度分析

3、 貸款逾期的概率分析