信貸風(fēng)險(xiǎn)分析與預(yù)測(cè)

一、 信貸的使命：預(yù)測(cè)未來(lái)

1. 案例分析：孫正義當(dāng)初為何投資馬云？

2. 財(cái)務(wù)分析的利弊

1) 優(yōu)點(diǎn)：科學(xué)、直觀

2) 缺點(diǎn)：財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)失真、無(wú)法預(yù)測(cè)未來(lái)

3. 非財(cái)務(wù)分析的利弊

1) 優(yōu)點(diǎn)：不依賴于數(shù)據(jù)

2) 缺點(diǎn)：經(jīng)驗(yàn)積累時(shí)間過(guò)長(zhǎng)

二、 天時(shí)：行業(yè)分析

1. 行業(yè)分析的作用：風(fēng)向研究

1) 制定信貸政策，確定營(yíng)銷方向

2) 判斷行業(yè)走勢(shì)，提前預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)

3) 確定財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，找到參考指標(biāo)

2. 信貸周期：物極必反

1) 案例：上海鋼貿(mào)行業(yè)案例分析

2) 行業(yè)的周期性分類

A. 周期性行業(yè)

B. 非周期性行業(yè)

C. 反周期性行業(yè)

3) 如何預(yù)測(cè)行業(yè)走勢(shì)

A. 盛極而衰、樂(lè)極生悲

B. 否極泰來(lái)、苦盡甘來(lái)

3. 行業(yè)生命周期：盛極而衰

1) 案例：電商村的產(chǎn)業(yè)升級(jí)

2) 行業(yè)生命周期的判斷標(biāo)準(zhǔn)

A. 初創(chuàng)期、成長(zhǎng)期、成熟期、衰退期

B. 財(cái)務(wù)判斷標(biāo)準(zhǔn)

C. 非財(cái)務(wù)判斷標(biāo)準(zhǔn)

3) 不同生命周期行業(yè)的授信政策

a) 鼓勵(lì)：成長(zhǎng)期

b) 限制：初創(chuàng)期、成熟期

c) 淘汰：衰退期

4. 產(chǎn)業(yè)政策：借東風(fēng)

1) 案例：政府扶持的中草藥產(chǎn)業(yè)

2) 產(chǎn)業(yè)政策帶來(lái)的機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)

三、 地利

1. 地區(qū)產(chǎn)業(yè)環(huán)境

1) 產(chǎn)業(yè)集群：樹(shù)不成林怕大風(fēng)

2) 產(chǎn)業(yè)鏈：為何招商引資企業(yè)失敗了

3) 城市商圈

2. 地區(qū)信用環(huán)境

1) 為何“投資不過(guò)山海關(guān)”？

2) 信用環(huán)境惡化的標(biāo)志

四、 人和

1. 借款人品質(zhì)

1) 勤

2) 儉

2. 借款人性格

1) 溫和型

2) 強(qiáng)硬型

3) 中間型

3. 企業(yè)家精神

1) 創(chuàng)新

2) 冒險(xiǎn)

3) 敬業(yè)

4. 企業(yè)生命周期

1) 管理角度的劃分標(biāo)準(zhǔn)

2) 財(cái)務(wù)角度的劃分標(biāo)準(zhǔn)

3) 不同生命周期的授信政策

A. 初創(chuàng)期企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)

B. 成長(zhǎng)期企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)

C. 識(shí)別衰退期企業(yè)