| 主講老師： | 黃芳 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學(xué)習(xí)費用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 銷售是一種重利、輕市場的思維方式，主要是利用固有產(chǎn)品或者各種服務(wù)來吸引、尋找顧客，看重的是最終結(jié)果，側(cè)重于短時間內(nèi)目標(biāo)的實現(xiàn)，不利于長遠(yuǎn)的發(fā)展。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2023-11-24 13:45 |
主講：黃芳
課時：1天
培訓(xùn)對象：理財經(jīng)理、投資顧問
授課方式：講授+案例分析+場景演練
課程收益：
1、理解投資的長中短期邏輯
2、掌握不同類型基金產(chǎn)品特性和銷售技巧
3、把握賬戶診斷的方法并對癥下藥
4、收獲日常服務(wù)的專業(yè)呈現(xiàn)能力
課程目錄
一、售后服務(wù)先從虧損賬戶開始（增強信任）
1、購買時點分析
2、產(chǎn)品指標(biāo)分析
3、風(fēng)險匹配分析
4、持有周期分析
5、賬戶配置綜合分析
二、基金投資無法脫離市場周期（提升專業(yè)度）
1、資本市場的長中短周期分析
2、凈值化產(chǎn)品的投資特性
3、用產(chǎn)品組合優(yōu)化收益結(jié)構(gòu)
4、市場波動帶來的投資機會
5、客戶資產(chǎn)管理的核心策略
三、專業(yè)服務(wù)要具備對癥下藥的能力
1、基金投資周期錯配形成虧損
2、絕對收益與相對收益的輔導(dǎo)
3、虧錢客戶的心理特征及服務(wù)的難點
四、理財經(jīng)理基金輔導(dǎo)專業(yè)提升
1、把握投資節(jié)奏的能力（感知市場）
2、幫客戶找到虧損原因（案例把脈）
3、分析產(chǎn)品優(yōu)劣的能力（找到對癥的藥）
4、客戶深度KYC與需求匹配
l KYC九KYC/KYP要做動態(tài)管理
l 隱性需求才是真正的投資需求
l 基金投資要考慮的兩個維度
四、解決持續(xù)服務(wù)和再銷售的問題
1、倉位管理與止盈操作
2、基金銷售的閉環(huán)管理
l 創(chuàng)造預(yù)期
l 管控預(yù)期
l 重塑預(yù)期
3、日常服務(wù)的專業(yè)呈現(xiàn)
l 日報/月報/定期報告的專業(yè)呈現(xiàn)
4、投資節(jié)奏與資金管理
5、賬戶的持續(xù)檢視追蹤與優(yōu)化
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