| 主講老師： | 黃芳 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 私募基金是以非公開方式向特定投資者募集資金，并以特定目標為投資對象的證券投資基金。 | |
| 內(nèi)訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓 | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2023-11-24 14:37 |
主講：文方
課時：2天
課程背景：
在金融環(huán)境的變革與發(fā)展下，券商機構(gòu)想要實現(xiàn)破局，必須依靠服務(wù)轉(zhuǎn)型形成破局，從產(chǎn)品銷售向主動服務(wù)轉(zhuǎn)變，為客戶提供一攬子綜合金融服務(wù)，通過機構(gòu)業(yè)務(wù)與經(jīng)紀業(yè)務(wù)的有機融合，改善分支機構(gòu)服務(wù)的推送模式，最終提升客戶的投資體驗和資產(chǎn)增值目標。
課程收益 ：
1、了解行業(yè)財富管理轉(zhuǎn)型新格局
2、獲得機構(gòu)服務(wù)轉(zhuǎn)型的破局思路
3、學習五種核心銷售工具
4、建立分支機構(gòu)業(yè)務(wù)協(xié)同機制
5、兩天沉浸式深度思考和戰(zhàn)略突圍
培訓對象：分支機構(gòu)負責人、業(yè)務(wù)總監(jiān)、投資顧問、客戶經(jīng)理及相關(guān)人員。
授課方式：講授+案例分享+模式探索
課程提綱：
一、券商財富管理轉(zhuǎn)型新格局
1、財富管理轉(zhuǎn)型模式探索
l 1.0 銷售目標轉(zhuǎn)型
l 2.0 互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型
l 3.0 組織架構(gòu)優(yōu)化
2、五大模塊助力財富管理轉(zhuǎn)型
3、財富管理轉(zhuǎn)型核心競爭體現(xiàn)
l 買方投顧下的客需驅(qū)動
l 組織架構(gòu)優(yōu)化下的協(xié)同營銷
二、分支機構(gòu)服務(wù)轉(zhuǎn)型的思考
1、零售客戶需求及痛點分析
l 產(chǎn)品/服務(wù)/科技/渠道/品牌
2、機構(gòu)客戶的五大需求分析
3、解決客戶結(jié)構(gòu)不合理的現(xiàn)狀
l 產(chǎn)品單一化形成的服務(wù)瓶頸
l 打通客戶服務(wù)的深度和廣度
l 加強內(nèi)部業(yè)務(wù)間的有效聯(lián)動
4、解決分支機構(gòu)核心競爭力問題
l 打造專業(yè)投顧團隊三大核心力
l 培養(yǎng)“特種兵”團隊
l 讓服務(wù)競爭力持續(xù)保鮮
l 加強在區(qū)域內(nèi)的核心競爭力
5、實現(xiàn)分支機構(gòu)轉(zhuǎn)型的兩大目標
l 增強存量客戶的粘性三法
l 提升AUM的三個解決思路
三、銷售工具在營業(yè)部的落地
1、營銷前的準備
l 客戶信息收集三大步驟
l 客戶KYC及畫像分析
l 銷售工具使用技巧
2、客戶關(guān)系管理模式
l 客戶關(guān)系管理目標
l 標準管理體系的建立
l 產(chǎn)品與客戶開發(fā)之間的關(guān)系
3、客戶需求觸探與有效互動
l 客戶投資的痛點分析
l 用問診的方式做差異化營銷
l 為客戶的問題找答案
4、熟練掌握營銷工具特性
l 產(chǎn)品工具具有的真實特性
l 工具與需求匹配的專業(yè)化營銷
四、機構(gòu)客戶服務(wù)戰(zhàn)略與營銷技法
1、自有服務(wù)體系的營銷布陣
l 分支機構(gòu)服務(wù)體系的建立
l 類金融混業(yè)經(jīng)營帶來的共享時代
l 與總部建立有效的業(yè)務(wù)協(xié)同
2、綜合金融服務(wù)能力的提升
l 學會資源有有效整合
l 現(xiàn)有資源的相互補充
l 營銷渠道合作選擇
l 關(guān)鍵環(huán)節(jié)的營銷
3、專業(yè)知識的能力儲備
l 財務(wù)知識
l 法律常識
l 業(yè)務(wù)流程
4、業(yè)務(wù)成功的關(guān)鍵環(huán)節(jié)
l 關(guān)鍵人物營銷
l 商業(yè)談判技巧
l 專業(yè)知識的綜合運用
5、如何尋找目標客戶
l 內(nèi)部整合挖掘
l 外部機構(gòu)營銷
v 案例分析：資源整合實現(xiàn)業(yè)務(wù)落地
五 、一站式綜合金融服務(wù)
1、提升核心客戶的綜合服務(wù)轉(zhuǎn)化
l 客戶綜合分析三要素
l 制定資產(chǎn)配置建議書
l 客戶反饋與產(chǎn)品落地
2、打造機構(gòu)自己的明星投顧
l 打造明星投顧IP及影響力
l 投顧日常服務(wù)的專業(yè)呈現(xiàn)
l 產(chǎn)品跟蹤及市場評價糾錯能力
4、客戶資產(chǎn)配置新工具
l 投行業(yè)務(wù)帶來零售業(yè)務(wù)機會
l 為高凈值客戶提供大類資產(chǎn)配置
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