公募私募基金的銷(xiāo)售密碼和服務(wù)差異化

主講：黃芳       

課時(shí)：1天

培訓(xùn)對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理、投資顧問(wèn)

授課方式：講授+案例分析+場(chǎng)景演練

課程收益：

1、充分理解公募和私募的產(chǎn)品差異

2、把握兩類(lèi)產(chǎn)品客戶(hù)特征和需求

3、分別掌握公募和私募產(chǎn)品的四大銷(xiāo)售密碼

4、兩類(lèi)產(chǎn)品的銷(xiāo)售閉環(huán)管理策略

課程目錄

一、私募和公募基金本質(zhì)上的差異

1、投資門(mén)檻的不同

2、募集方式的不同

3、產(chǎn)品策略和風(fēng)格的不同

4、業(yè)績(jī)目標(biāo)的不同

5、客戶(hù)信任基礎(chǔ)不同

二、產(chǎn)品性質(zhì)決定了客戶(hù)群體的服務(wù)需求

1、公募基金客戶(hù)群體需求特征分析

l 看重市場(chǎng)效應(yīng)忽略基金長(zhǎng)期收益

l 從眾效應(yīng)跟隨和銷(xiāo)售引導(dǎo)跟隨

l 市場(chǎng)信息的不對(duì)稱(chēng)導(dǎo)致的服務(wù)缺失

2、私募基金客戶(hù)群體需求特征分析

l 客戶(hù)投資經(jīng)驗(yàn)和專(zhuān)業(yè)能力高

l 看重產(chǎn)品的穩(wěn)定性而非階段收益

l 更考驗(yàn)服務(wù)意識(shí)和服務(wù)能力

三、私募和公募基金產(chǎn)品的銷(xiāo)售密碼

1、公募基金產(chǎn)品銷(xiāo)售密碼

l 保守客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)投資

l 新開(kāi)戶(hù)客戶(hù)的產(chǎn)品落地

l 虧損客戶(hù)輔導(dǎo)與再銷(xiāo)售

l 股票交易客戶(hù)的投顧簽約

2、基金產(chǎn)品銷(xiāo)售的閉環(huán)管理

3、私募基金產(chǎn)品的銷(xiāo)售密碼

l 關(guān)注市場(chǎng)環(huán)境和投資環(huán)境

l 篩選與客戶(hù)認(rèn)可的好產(chǎn)品

l 主動(dòng)跟蹤產(chǎn)品的回撤和收益

l 關(guān)注私募公司和基金經(jīng)理

4、私募產(chǎn)品的MGM模式

l 重視客戶(hù)的深度服務(wù)

l 高客的圈層經(jīng)營(yíng)

四、討論：你到底推私募還是公募？