課程背景：

在互聯(lián)網(wǎng)+時(shí)代，銀行的經(jīng)營(yíng)面臨客戶、產(chǎn)品、渠道、營(yíng)銷(xiāo)、隊(duì)伍的快速變化，業(yè)務(wù)推動(dòng)與營(yíng)銷(xiāo)模式需要快速進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí)，各家銀行在轉(zhuǎn)型過(guò)程中也都提出了“強(qiáng)中臺(tái)”戰(zhàn)略，而在“強(qiáng)中臺(tái)”戰(zhàn)略落地實(shí)施過(guò)程中，總、分、支行的業(yè)務(wù)推動(dòng)崗位隊(duì)伍的能力培養(yǎng)至關(guān)重要，如何基于業(yè)務(wù)目標(biāo)，結(jié)合區(qū)域管轄支行資源特征，督導(dǎo)、支撐、賦能支行有效實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)并提升支行財(cái)富業(yè)務(wù)的管理能力和理財(cái)經(jīng)理的專業(yè)能力是業(yè)務(wù)推動(dòng)崗核心要解決的問(wèn)題。課程將基于業(yè)務(wù)推動(dòng)崗核心職責(zé)為出發(fā)點(diǎn)，以履職能力和專業(yè)能力提升為立腳點(diǎn)進(jìn)行內(nèi)容設(shè)計(jì)。

課程收益：

1. 崗位角色360度認(rèn)知：針對(duì)業(yè)務(wù)推動(dòng)崗核心角色定位進(jìn)行梳理，明確核心職責(zé)與能力要求；

2. 專業(yè)能力提升：系統(tǒng)講述財(cái)富管理體系下客戶經(jīng)營(yíng)理念、體系與營(yíng)銷(xiāo)能力；

3. 業(yè)務(wù)推動(dòng)能力提升：掌握如何在非權(quán)利下影響支行管理者，學(xué)習(xí)如何結(jié)合理財(cái)經(jīng)理工作場(chǎng)景，對(duì)理財(cái)經(jīng)理進(jìn)行體系化賦能；

4. 業(yè)績(jī)達(dá)成檢視能力提升：業(yè)務(wù)推動(dòng)崗由中臺(tái)向前臺(tái)轉(zhuǎn)型，從簡(jiǎn)單性業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)通報(bào)到數(shù)據(jù)通報(bào)-問(wèn)題診斷-方案出具-落地檢核的閉環(huán)管理模式進(jìn)行轉(zhuǎn)變。

課程對(duì)象：銀行總、分、支行業(yè)務(wù)推動(dòng)/產(chǎn)品經(jīng)理崗

課程大綱：

一、中臺(tái)業(yè)務(wù)推動(dòng)崗位角色定位

1. 中臺(tái)業(yè)務(wù)推動(dòng)崗的角色轉(zhuǎn)變基本理念

1) 中臺(tái)向前臺(tái)轉(zhuǎn)型，以內(nèi)部客戶為導(dǎo)向

2) 提升非“權(quán)利”下的影響力：經(jīng)營(yíng)“專業(yè)、情感、利益”三大賬戶

2. 中臺(tái)業(yè)務(wù)推動(dòng)崗四者角色定位

1) 資產(chǎn)配置落地推動(dòng)者：落地資配理念和方法論

2) 支行專業(yè)能力建設(shè)者：構(gòu)建客戶經(jīng)營(yíng)體系與復(fù)雜產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)長(zhǎng)效能力

3) 財(cái)富沙龍主講者：提升客戶財(cái)富服務(wù)專業(yè)性

4) 重要客戶陪訪者：示范資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)流程與個(gè)性化產(chǎn)品推薦

3. 中臺(tái)業(yè)務(wù)推動(dòng)崗的關(guān)鍵職責(zé)

1) 產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)推動(dòng)（專業(yè)勝任）

2) 項(xiàng)目管理督導(dǎo)（推動(dòng)手段）

3) 業(yè)績(jī)達(dá)成檢視（數(shù)據(jù)分析）

4. 優(yōu)秀的業(yè)務(wù)推動(dòng)崗，從建立支行經(jīng)營(yíng)策略開(kāi)始

1) 從支行數(shù)字化經(jīng)營(yíng)模型看業(yè)務(wù)推動(dòng)關(guān)鍵動(dòng)作

2) 關(guān)鍵因素分解尋找阻礙支行營(yíng)銷(xiāo)產(chǎn)能上升的主要瓶頸

二、中臺(tái)業(yè)務(wù)推動(dòng)崗位工作范式與履職能力塑造

1. 業(yè)務(wù)推動(dòng)崗月工作范式

1) 支行走訪

2) 培訓(xùn)賦能

3) 沙龍主講

4) 要客陪訪

5) 案例萃取

2. AUM經(jīng)營(yíng)理念下的關(guān)鍵專業(yè)能力提升

1) 樹(shù)立AUM經(jīng)營(yíng)理念：客戶數(shù)→AUM→存款與中收提升

2) 建立客戶經(jīng)營(yíng)體系：“五率”法則下的客戶經(jīng)營(yíng)四大關(guān)鍵流程

3) 緊抓活動(dòng)量管理：理財(cái)經(jīng)理邀約-面談活動(dòng)量管理體系

4) 強(qiáng)化資配能力落地：資產(chǎn)配置檢視與方案出具四步驟

5) 高效數(shù)據(jù)分析與通報(bào)：目標(biāo)達(dá)成日、周、月檢視制度

三、業(yè)務(wù)推動(dòng)能力提升方法與技巧

1. 支行業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)達(dá)成檢視三步走流程

1) 第一步：確認(rèn)行動(dòng)計(jì)劃

2) 第二步：嚴(yán)格執(zhí)行跟進(jìn)

3) 第三步：反饋?zhàn)粉櫾u(píng)估

2. 支行團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)能力培養(yǎng)三種形式

1) 形式1：集中培訓(xùn)-講目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的路徑與支撐工具

2) 形式2：巡回輔導(dǎo)-銷(xiāo)售流程、營(yíng)銷(xiāo)技巧、輔銷(xiāo)工具、典型案例、落后原因分析

3) 形式3：優(yōu)化培訓(xùn)

3. 案例解析：某股份行私行產(chǎn)能提升業(yè)務(wù)推動(dòng)項(xiàng)目案例

四、研討與產(chǎn)出：業(yè)務(wù)推動(dòng)崗月工作范式表

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