| 主講老師： | 趙奕楠 |  |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號(hào)) |
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| 課程簡(jiǎn)介： | 市場(chǎng)營(yíng)銷（Marketing），又稱作市場(chǎng)學(xué)、市場(chǎng)行銷或行銷學(xué)，MBA、EMBA等經(jīng)典商管課程均將市場(chǎng)營(yíng)銷作為對(duì)管理者進(jìn)行管理和教育的重要模塊包含在內(nèi)。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2023-12-19 14:30 |
課程介紹：
本課程將針對(duì)兩年以上理財(cái)崗位經(jīng)驗(yàn)的理財(cái)經(jīng)理，將幫助大家在鞏固基礎(chǔ)市場(chǎng)工具和知識(shí)的同時(shí)，主要提升理財(cái)經(jīng)理的銷售邏輯和組合銷售能力，通過專業(yè)資產(chǎn)配置，成為客戶的理財(cái)專用銀行及理財(cái)經(jīng)理，提升對(duì)客粘度，形成循環(huán)持續(xù)的銷售模式。本課程可以作為上接《從宏觀經(jīng)濟(jì)到資產(chǎn)配置》的升級(jí)課程，落地實(shí)用，整理和訓(xùn)練，以及升級(jí)投顧和理財(cái)經(jīng)理的銷售引導(dǎo)邏輯，促成產(chǎn)品組合式成交。
課程大綱：
導(dǎo)語(yǔ)：課程介紹及培訓(xùn)目標(biāo)統(tǒng)一（15分鐘）
第一部分：基礎(chǔ)邏輯和有效點(diǎn)回敲
（根據(jù)當(dāng)下宏觀環(huán)境，市場(chǎng)階段，關(guān)聯(lián)銷售邏輯和思路（2課時(shí)45分）
1. 數(shù)據(jù)定位，政策確認(rèn)落地實(shí)際投資方向
(1) 關(guān)鍵性數(shù)據(jù)解析及演練（講師引導(dǎo)，學(xué)員闡述和演練）
(2) 關(guān)鍵性政策確認(rèn)及演練
(3) 數(shù)據(jù)指引和政策對(duì)市場(chǎng)和相關(guān)大類資產(chǎn)工具的影響總結(jié)，形成當(dāng)下可以訓(xùn)后直接課用的話術(shù)和思路
2. 大類資產(chǎn)工具和小類資產(chǎn)工具當(dāng)下的投資功銷
(1) 根據(jù)以上“數(shù)據(jù)定位，政策確認(rèn)”辨別資產(chǎn)工具的有效性排序
(2) 小類資產(chǎn)工具間的取舍和調(diào)整要素
(3) 作為投顧的中短期推薦能力體現(xiàn)的要素是“銷售輔助”中的刺激點(diǎn)
3. 給出定期調(diào)整和轉(zhuǎn)換的要素
(1) 短期及風(fēng)險(xiǎn)提示
(2) 中期及風(fēng)險(xiǎn)提示
(3) 長(zhǎng)期策略及風(fēng)險(xiǎn)提示
(4) “風(fēng)險(xiǎn)提示”很重要，是投顧長(zhǎng)期工作有效的根本
(5) 案例和分析
第二部分：組合方案及具體產(chǎn)品匹配（2.5課時(shí)）
（此部分對(duì)于有經(jīng)驗(yàn)的理財(cái)經(jīng)理我們的上法會(huì)不同于年資較淺的理財(cái)崗位同事，采取先演練再學(xué)習(xí)的順序，來(lái)發(fā)現(xiàn)銷售中專業(yè)知識(shí)缺乏的部分，解決關(guān)鍵問題）
1. 選取我行各類重點(diǎn)產(chǎn)品1-3支，每組討論并按照上面的銷售邏輯進(jìn)型銷輔設(shè)計(jì)和邏輯闡述，小組抽取成員呈現(xiàn)。根據(jù)大家呈現(xiàn)過程中專業(yè)知識(shí)點(diǎn)的互相學(xué)習(xí)補(bǔ)充，進(jìn)行以下內(nèi)容加強(qiáng)鞏固（基礎(chǔ)較弱的同事分散穿插在各組）
2. 當(dāng)下市場(chǎng)情況下不同客戶類型產(chǎn)品組合方案落地
(1) 客戶適應(yīng)性評(píng)估（風(fēng)險(xiǎn)，投資目標(biāo)三要素）
(2) 市場(chǎng)核心配置和衛(wèi)星配置
(3) 給出有效工具輔助（如：數(shù)據(jù)政策的有效性渠道，基金策略挑選工具，及凈值型產(chǎn)品的有效信息來(lái)源）
3. 產(chǎn)品細(xì)節(jié)特性中要點(diǎn)，與客戶投資需求配合激活有效方案銷售
(1) 不同產(chǎn)品細(xì)節(jié)特性（股票型基金，寬基，窄基，行業(yè)，板塊等）
(2) 結(jié)合宏觀和客戶觀點(diǎn)匹配的落地點(diǎn)
(3) 比例，策略上的選擇及關(guān)鍵觸發(fā)事件策略
(4) 形成有效邏輯和話術(shù)
第三部分：投資配置呈現(xiàn)分享（0.5課時(shí)）
1. 理財(cái)經(jīng)理投資配置與客溝通手中工具
v 呈現(xiàn)內(nèi)容
v 呈現(xiàn)思路
2. 投顧的投研方案to理財(cái)經(jīng)理的呈現(xiàn)
v 呈現(xiàn)內(nèi)容
v 呈現(xiàn)思路
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