| 主講老師： | 張淼 |  |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號(hào)) |
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| 課程簡(jiǎn)介： | 銀行是通過(guò)存款、貸款、匯兌、儲(chǔ)蓄等業(yè)務(wù)，承擔(dān)信用中介的金融機(jī)構(gòu)。銀行是金融機(jī)構(gòu)之一，而且是最主要的金融機(jī)構(gòu)，它主要的業(yè)務(wù)范圍有吸收公眾存款、發(fā)放貸款以及辦理票據(jù)貼現(xiàn)等。在我國(guó)，中國(guó)人民銀行是我國(guó)的中央銀行。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類(lèi)： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤(pán)模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶(hù)管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2023-12-18 15:43 |
課程背景：
在信托行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模爆發(fā)、第三方財(cái)富管理行業(yè)不斷蓬勃發(fā)展的背景下，商業(yè)銀行的中高端客戶(hù)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展不斷遇到瓶頸，客戶(hù)投資信心不足，銀行理財(cái)收益逐步下降，資管新規(guī)按計(jì)劃推進(jìn)。為了做好零售銀行業(yè)務(wù)發(fā)展，本課程旨在幫助有效提升中高端客戶(hù)，迅速晉級(jí)為私銀客戶(hù)，從客戶(hù)價(jià)值提升與客戶(hù)拓展開(kāi)發(fā)雙管齊下，提升高凈值客戶(hù)規(guī)模和客戶(hù)關(guān)系質(zhì)量！
課程收益：
一、思維轉(zhuǎn)變：以客戶(hù)為核心，建立以客戶(hù)需求為導(dǎo)向產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)思維。
二、營(yíng)銷(xiāo)策略：以客戶(hù)需求為導(dǎo)向的資產(chǎn)配置策略，全方位覆蓋產(chǎn)品。
三、陣地營(yíng)銷(xiāo)：掌握客戶(hù)拓展三大主陣地服務(wù)流程與產(chǎn)品銷(xiāo)售策略。
四、存量營(yíng)銷(xiāo)：存量客戶(hù)的大數(shù)據(jù)深度需求分析，學(xué)會(huì)5大營(yíng)銷(xiāo)策略。
五、拓展?fàn)I銷(xiāo)：中高端客戶(hù)拓展?fàn)I銷(xiāo)策略要點(diǎn)以及拓展?fàn)I銷(xiāo)管理辦法。
六、客群分類(lèi)：掌握五大類(lèi)客群的不同需求與規(guī)劃建議，提升價(jià)值。
七、營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)：建立系統(tǒng)營(yíng)銷(xiāo)工具，完善營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)機(jī)制及系統(tǒng)的搭建。
授課對(duì)象：支行行長(zhǎng)、客戶(hù)理財(cái)經(jīng)理、大堂經(jīng)理、財(cái)富經(jīng)理、私行理財(cái)經(jīng)理
授課方式：方法學(xué)習(xí)+案例分析+實(shí)踐分享+主題研討
課程大綱：
Part A：中高端客戶(hù)KYC之道
一、中高客戶(hù)財(cái)富管理全方位解析
（一）客戶(hù)界定
（二）客戶(hù)分層
（三）客戶(hù)來(lái)源
二、中高凈值人士的需求特點(diǎn)
（一）中高端客戶(hù)需求概況
（二）中高端客戶(hù)需求演變
（三）需求變化特點(diǎn)及策略
（四）十大需求的總結(jié)歸納
三、有效KYC
（一）如何提問(wèn)
（二）不同客群KYC技巧
（三）四步策略
Part B：中高端客戶(hù)KYP之道
一、資產(chǎn)配置策略
（一）資產(chǎn)配置新解
（二）資產(chǎn)配置模板
（三）資產(chǎn)配置與KYP
二、主要產(chǎn)品配置
（一）存款與現(xiàn)金
（二）基金
（三）股票
（四）保險(xiǎn)
（五）信托
（六）房產(chǎn)
（七）另類(lèi)投資
三、資產(chǎn)配置全景
（一）資產(chǎn)配置流程
（二）資產(chǎn)配置實(shí)例
（三）資產(chǎn)配置評(píng)價(jià)
Part C：提升中高端客戶(hù)服務(wù)體驗(yàn)
一、MGM—做大客戶(hù)基數(shù)
（一）轉(zhuǎn)介紹前提
（二）轉(zhuǎn)介紹方式
（三）轉(zhuǎn)介紹策略
二、沙龍活勱—做強(qiáng)品牌影響力
（一）沙龍分類(lèi)
（二）活動(dòng)策劃
（三）注意事項(xiàng)
三、不同客群提升之策略
（一）全職太太
（二）私營(yíng)企業(yè)主
（三）有為青年
（四）專(zhuān)業(yè)人士
（五）富裕晚年
Part D：客群精細(xì)化管理
一、理財(cái)顧問(wèn)三張表
（一）客戶(hù)日志表
（二）工作計(jì)劃表
（三）活動(dòng)記錄表
二、贏得客戶(hù)專(zhuān)業(yè)勝任
（一）營(yíng)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)流程
（二）十大營(yíng)銷(xiāo)策略
（三）營(yíng)銷(xiāo)拓展技巧
三、營(yíng)銷(xiāo)晉級(jí)三大策略
（一）產(chǎn)品方案服務(wù)
（二）綜合財(cái)富規(guī)劃
（三）專(zhuān)業(yè)技能提升
[本大綱版權(quán)歸老師所有，僅供合作伙伴與本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)合作使用，未經(jīng)書(shū)面授權(quán)及同意，任何機(jī)構(gòu)及個(gè)人不得向第三方透露]
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