金融產(chǎn)品分析、解讀與配置能力

課程背景：

本課程為朱老師在RFP美國(guó)財(cái)務(wù)策劃案師協(xié)會(huì)認(rèn)證機(jī)構(gòu)定制公開(kāi)課之一；被光大銀行私人銀行、建設(shè)銀行私人銀行多年重復(fù)訂購(gòu)課程之一。

課程收益：

通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)，學(xué)員能夠了解：

1. 金融產(chǎn)品的基本特性，至少初步具有產(chǎn)品分析、拆解與重構(gòu)的能力；

2. 樹(shù)立正確的投資觀念，辨識(shí)常見(jiàn)的投資誤區(qū)，掌握正確的投資方式；

3. 通過(guò)基于股票、債券、外匯與貴金屬，結(jié)合當(dāng)下的經(jīng)濟(jì)環(huán)境構(gòu)建投資組合的能力。

課程大綱：

一、金融產(chǎn)品：

1. 金融產(chǎn)品的主要特征；

2. 金融產(chǎn)品的分類(lèi)；

二、股票：

1. 基礎(chǔ)概念；

2. 發(fā)行與交易；

3. 交易規(guī)則；

4. 相對(duì)估值方法；

5. 基本面與技術(shù)分析；

6. 中美股市投資的不同邏輯；

7. 股票與股票型基金的區(qū)別；

8. 股票型基金的選擇與策略；

三、債券：

1. 概念與基本要素；

2. 債券的定價(jià)模型；

3. 債券的屬性；

4. 債券與債券基金的區(qū)別；

5. 債券型基金的選擇與策略；

四、外匯：

1. 基礎(chǔ)概念；

2. 外匯交易的幾種模式；

3. 影響外匯價(jià)格主要因素；

4. 無(wú)限寬松背后的美元的避險(xiǎn)邏輯；

五、貴金屬：

1. 貴金屬在經(jīng)濟(jì)生活中國(guó)的應(yīng)用；

2. 影響貴金屬價(jià)格的主要因素；

3. 黃金的主要投資方式；

4. 近30年、近3年、近6個(gè)月的黃金漲跌背后的邏輯；

六、原油：

1. 原油的主要投資方式與差異；

2. 影響原油價(jià)格的主要因素；

3. 原油與美元之間的邏輯；

4. 期貨交易簡(jiǎn)介與主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；

七、資產(chǎn)配置策略與實(shí)務(wù)：

1. 常用的策略性資產(chǎn)配置與戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置；

2. 不同資產(chǎn)配置之間的管理方法；

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