盡調(diào)貸后 有效方法 經(jīng)典案例 實(shí)戰(zhàn)操作

課程背景：

站在市場看風(fēng)險，帶著風(fēng)控思維認(rèn)識發(fā)展機(jī)會，精準(zhǔn)判斷目標(biāo)客戶：好項(xiàng)目快速做成，完成指標(biāo)業(yè)績；差項(xiàng)目盡快放棄，避免不良，提高工作質(zhì)量和效率。有效解決授信難點(diǎn)和痛點(diǎn)，即準(zhǔn)確判斷能不能做授信、做多少授信、依據(jù)是什么？參照培訓(xùn)方法和案例：少出現(xiàn)一筆不良就是幾百萬、幾千萬，為銀行創(chuàng)造價值，為個人創(chuàng)造價值。搞定用途，搞定金額，搞定客戶，搞定風(fēng)險，搞定還款來源。

課程時間：1天

課程對象：客戶經(jīng)理、支行負(fù)責(zé)人、營銷人員、授信管理人員、審查審批人員

第一部分   授信盡調(diào)12個重點(diǎn)內(nèi)容

第一個重點(diǎn)：六個方面判斷，是否符合授信準(zhǔn)入

第二個重點(diǎn)：六個方面盡調(diào)企業(yè)及企業(yè)老板誠信

第三個重點(diǎn)：八個方面判斷，老板的人品和素質(zhì)

第四個重點(diǎn)：準(zhǔn)確判斷授信用途和授信額度方法

授信被挪用是產(chǎn)生不良最大殺手，三個方法準(zhǔn)確判斷授信用途和授信金額：每筆授信都要五個知道；分析兩個合同，驗(yàn)證兩個合同；計算企業(yè)合理授信額度。一、授信用途和授信額度的五種類型

第一種類型：工業(yè)企業(yè)原料品種少，授信買原料計算分析方法

第二種類型：工業(yè)企業(yè)原料品種多，授信買原料計算分析方法

第三種類型：商貿(mào)企業(yè)，授信購買商品計算分析方法

第四種類型：授信用途支付貨款，審核四個要點(diǎn)第五種類型：授信間接替換他行貸款，審核五個內(nèi)容和方法

二、五個知道：準(zhǔn)確判斷授信用途是否合理，授信金額是否適當(dāng)

第一個知道：原料多少噸，購買多少噸、庫存多少噸；

第二個知道：生產(chǎn)產(chǎn)品多少噸，庫存多少噸；

第三個知道：計算原料夠生產(chǎn)用多少天，超60天，用途金額虛假

第四個知道：計算產(chǎn)品銷售多少天，超60天，貸款用途金額虛假

第五個知道：分析與現(xiàn)有銷售合同在數(shù)量、時間、金額匹配程度。

案例1：相信常識，不相信奇跡：銀行會少受傷

案例2：五個知道判斷酒精公司貸款3000萬元是否有問題案例3：五個知道判斷醫(yī)藥公司貸款2000萬元是否有問題

案例4：判斷華達(dá)建材公司貸款800萬元有沒有問題案例5：判斷明遠(yuǎn)綜合貿(mào)易公司貸款1500萬沒無問題第五個重點(diǎn)：計算合理授信額度，準(zhǔn)確判斷授信用途和授信額度

一、計算企業(yè)合理授信額度科學(xué)公式

案例6：好企業(yè)各行過度授信，貸款被挪用，9家銀行不良22億，說明銀行掌握合理授信額度非常重要

二、計算工業(yè)企業(yè)合理授信額度的內(nèi)容和方法

分別計算：1、存貨合理占用額：包括各種原料合理占用額、在產(chǎn)品合理占用額、產(chǎn)成品合理占用額；2、應(yīng)收賬款合理占用額；3、應(yīng)付賬款合理占用額，等等。

案例7：計算酒精公司原料玉米合理占用額公式、方法 

案例8：計算CH化工公司各種原料合理占額公式、方法

案例9：做空機(jī)構(gòu)沽空SR公司，23家銀行形成不良160億

三、計算商貿(mào)企業(yè)合理授信額度公式和方法

分別計算：1、各種商品存貨合理占用額；2、應(yīng)收賬款合理占用額；3、應(yīng)付賬款合理占用額，等等。

第六個重點(diǎn)：分析兩個合同交叉驗(yàn)證兩個合同，驗(yàn)證用途和金額

案例10：對采購合同等方面綜合分析，避免貸款不良1、分析采購合同八個內(nèi)容、方法。2、分析銷售合同八個內(nèi)容、方法。案例11：同類客戶交易慣例、財務(wù)指標(biāo)對比分析，揭示上市公司財務(wù)造假，避免貸款不良案例12：交叉驗(yàn)證去年采購合同實(shí)際履行情況案例13：交叉驗(yàn)證去年銷售合同實(shí)際履行情況

第七個重點(diǎn)：分析產(chǎn)品12個方面

產(chǎn)量，供求，周期，優(yōu)勢，技術(shù)，替代，成本結(jié)構(gòu)，盈虧平衡點(diǎn)產(chǎn)量，目標(biāo)利潤產(chǎn)量，采購分析，生產(chǎn)分析，銷售分析，利用水電汽消耗量推算產(chǎn)量、銷量和收入的方法，驗(yàn)證銷量7個方法。

第八個重點(diǎn)：分析行業(yè)10個方面

目前發(fā)展最好的前10個行業(yè)，發(fā)展最差的前10個行業(yè)，行業(yè)分析10個方面具體內(nèi)容和方法，單一客戶貸款金額大、某一行業(yè)貸款客戶多，應(yīng)做好行業(yè)分析。

案例14：有效的行業(yè)分析，避免3億固貸不良

第九個重點(diǎn)：識別企業(yè)隱性負(fù)債七種方法

企業(yè)隱藏負(fù)債5種類型；企業(yè)隱藏負(fù)債造假4種方法；識別隱藏負(fù)債7種方法。

第十個重點(diǎn)：預(yù)測第一還款來源的內(nèi)容和方法

預(yù)測貸款到期前銷售收入方法、現(xiàn)金流入量方法、現(xiàn)金流出量方法。

第十一個重點(diǎn)：識別報表造假方法和分析技巧

單獨(dú)講授這部分內(nèi)容，這部分1天授課時間：略

第十二個重點(diǎn)：抵押擔(dān)保33個問題及對策

一、擔(dān)保8個問題及對策

1、授信償還原貸款：保證人不知情免責(zé)  案例15

2、為間接控股股東擔(dān)保無相應(yīng)授權(quán)：擔(dān)保無效   案例16

3、章程未明確擔(dān)保機(jī)關(guān)：僅簽字蓋章?lián)o效   案例17

4、借新還舊的保證人：在什么情況承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任

5、擔(dān)保決議股東簽名是偽造的：仍承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任 案例18

6、最高院判例：銀行六大理由對抗保證人以貸款被挪用主張免責(zé)

7、上市公司擔(dān)保：七種情形須由股東大會決議

8、七個方面確保借款合同、保證合同：合法有效

二、不動產(chǎn)抵押14個問題及對策

七種權(quán)利優(yōu)先銀行不動產(chǎn)抵押權(quán)

1、第一個優(yōu)先銀行抵押權(quán)：拆遷補(bǔ)償安置權(quán)

案例19：拆遷補(bǔ)償安置權(quán)，優(yōu)先抵押權(quán)

2、第二個優(yōu)先銀行抵押權(quán)：消費(fèi)者購買唯一住房權(quán)利 案例20

3、第三個優(yōu)先銀行抵押權(quán)：抵押前拖欠土地和房屋稅款

4、第四個優(yōu)先銀行抵押權(quán)：建設(shè)工程價款，優(yōu)先受償四個條件

5、第五個優(yōu)先銀行抵押權(quán)：抵押房屋設(shè)立居住權(quán)

6、第六個優(yōu)先銀行抵押權(quán)：抵押登記前已出租

（1）租賃權(quán)優(yōu)先抵押權(quán)四個條件；（2）虛假租賃對抗抵押權(quán)兩種方法；（3）解決虛假租賃四種有效方法。

案例21：租賃權(quán)對抗抵押權(quán)：以設(shè)立占有為標(biāo)準(zhǔn)。

7、抵押房屋已出售：即使辦理他項(xiàng)抵押也無效  案例22

8、銀行不盡職：判決借款合同和抵押合同無效  案例23

9、偽造資料騙貸，用已售房抵押：銀行訴求不支持   案例24

10、抵押清單填寫有問題：減少抵押擔(dān)保金額   案例25

11、民法典417條土地抵押后新增建筑物：不屬于抵押財產(chǎn)

12、未成年人名下房屋抵押：有效的情形

案例26：最高法院判例未成年房屋抵押有效

13、借新還舊抵押有效：三個辦法

14、抵押登記注明：禁止轉(zhuǎn)讓抵押財產(chǎn)和抵押擔(dān)保范圍

三、動產(chǎn)抵押、質(zhì)押8個問題及對策

四種權(quán)利優(yōu)先銀行動產(chǎn)抵押權(quán)

1、抵押給銀行動產(chǎn)：已設(shè)立留置權(quán) 解讀第一個優(yōu)先銀行抵押權(quán)

2、抵押給銀行動產(chǎn)：設(shè)超級優(yōu)先權(quán) 解讀第二個優(yōu)先銀行抵押權(quán)

3、動產(chǎn)浮動抵押：新購動產(chǎn)設(shè)置優(yōu)先權(quán) 解讀第三個優(yōu)先銀行抵押權(quán)

4、抵押動產(chǎn)被合法出售銀行失去抵押權(quán) 解讀第四個優(yōu)先銀行抵押權(quán)

5、購買抵押給銀行的動產(chǎn)同時具備八個條件，銀行失去抵押權(quán)

6、動產(chǎn)質(zhì)押無效或不能緩釋風(fēng)險的五種情形

案例27：借款企業(yè)私售質(zhì)押物，判決監(jiān)管公司承擔(dān)30%賠償責(zé)任   

7、欠監(jiān)管費(fèi)監(jiān)管公司退出：質(zhì)押煤炭沒優(yōu)先受償權(quán)   案例28

8、銀行防控動產(chǎn)抵質(zhì)押風(fēng)險：九項(xiàng)措施

四、應(yīng)收賬款質(zhì)押3個問題及對策

1、虛假應(yīng)收款蓋章，次債務(wù)人50%賠償責(zé)任   案例29

2、面簽應(yīng)收款轉(zhuǎn)讓蓋章虛假：保理變成信用    案例30

3、防控虛假應(yīng)收賬款質(zhì)押保理：審核11個風(fēng)險點(diǎn)

我們的目標(biāo)：通過對第一還款來源分析，盡可能減少客戶違約概率；通過對第二還款來源分析，盡可能增加客戶違約成本；快速做成授信項(xiàng)目，完成指標(biāo)業(yè)績，授信資產(chǎn)質(zhì)量好，你就好棒??！

第二部分  授信盡調(diào)12個渠道

授信盡調(diào)12個渠道的具體內(nèi)容和方法

案例31：授信盡調(diào)應(yīng)多渠道、多方法，老大爺。

第三部分  授信盡調(diào)15個方法

授信盡調(diào)15個方法具體內(nèi)容，真正做好14個交叉驗(yàn)證

1、三品：人品信得住，產(chǎn)品賣得出，押品靠得住。

2、三表：表現(xiàn)出借款企業(yè)真實(shí)的產(chǎn)量和銷量。

3、三流：流露出借款企業(yè)真實(shí)的采購量、銷售量、資金流入流出量、生意興旺程度。

4、三單：交叉驗(yàn)證借款企業(yè)資金流入流出量、采購量、銷售量、收入和利潤情況，判斷借款企業(yè)真實(shí)經(jīng)營情況。

5、四流、四跡：判斷貸款風(fēng)險程度，借款企業(yè)償債能力。

案例32：做授信需要細(xì)心、常識和經(jīng)驗(yàn)判斷。

第四部分  貸后管理7方面80要點(diǎn)

一、三個動作、四流判斷貸款用途、還款來源和償債能力

（一）貸后管理三個關(guān)鍵性動作內(nèi)容    

（二）貸后管理三個關(guān)鍵性動作操作方法

1、錢出去貨進(jìn)來：驗(yàn)證貸款是否被挪用，貸款時提供采購合同真實(shí)性，采購環(huán)節(jié)資金流和物流轉(zhuǎn)換情況，交流操作方法和填寫操作表。

2、貨出去錢回來：驗(yàn)證產(chǎn)品銷售、銷售回款情況，貸款時提供銷售合同真實(shí)性，生產(chǎn)環(huán)節(jié)、銷售環(huán)節(jié)物流和資金流轉(zhuǎn)換情況，交流操作方法和填寫操作表。

3、續(xù)作償還上筆貸款還款資金來源：判斷還款能力，避免企業(yè)經(jīng)營不行了，還續(xù)作貸款，擴(kuò)大貸款風(fēng)險，貽誤清收戰(zhàn)機(jī)。交流操作方法和填寫操作表。

4、四流四跡即資金流、貨物流、信息流、發(fā)票流是否一致，跟蹤經(jīng)營軌跡、信息痕跡、信用足跡、蛛絲馬跡，分析企業(yè)經(jīng)營是否正常，判斷貸款風(fēng)險程度，確定有效管理措施。

4、貸后管理多渠道：了解企業(yè)償債能力變化

二、政策、行業(yè)、環(huán)境：五個重大變化三、借款企業(yè)經(jīng)營管理出現(xiàn)：20個重大問題

四、貸后40個財務(wù)因素：分析還款來源，償債能力

1、檢查資產(chǎn)負(fù)債表10個科目是否真實(shí)，結(jié)構(gòu)是否合理

七個方面準(zhǔn)確判斷存貨有沒有問題，五個方面判斷貨幣資金有沒有問題，六個方面判斷應(yīng)收賬款有沒有問題，六個方面判斷預(yù)付賬款是否有問題，四個方面判斷其他應(yīng)收款有沒有問題，六個方面判斷長期投資有沒有問題，八個方面判斷在建工程有沒有問題，六個方面判斷固定資產(chǎn)有沒有問題，五個方面檢查投資新項(xiàng)目有沒有問題，六個方面判斷短期貸款有沒有問題案例33：貸后沒有識別存貨造假，銀行貸款出不良案例34：貸后掌握應(yīng)收賬款欠款憑證：行使代位權(quán)清收不良615萬

案例35：未被上市公司光環(huán)蒙住眼睛，及時退出潛在不良4000萬案例36：企業(yè)對外亂投資，各家銀行貸款出現(xiàn)不良

案例37：投資新項(xiàng)目有問題，收回潛在不良貸款5000萬2、七種方法核實(shí)收入是否真實(shí)，是否可持續(xù)

3、核實(shí)經(jīng)營現(xiàn)金流是否真實(shí)，是否可持續(xù)   

4、貸后檢查產(chǎn)銷存、購銷存是否平衡                       

5、財務(wù)結(jié)構(gòu)比例20個預(yù)警信號，判斷償債能力

五、貸后管理利用三品、三表，判斷企業(yè)償債能力

1、貸后管理檢查“三表”情況表2、貸后管理檢查“三品“情況表

六、貸后檢查抵押四性和擔(dān)保三性

七、貸后管理五大方法

1、貸后管理：三、四、五：三早、三率、四盯、五查，破除“財務(wù)報表崇拜”與“抵押物崇拜”，回歸信貸本源。

2、貸后六個深入：判斷償債能力，貸款風(fēng)險程度。

3、貸后六個查詢：判斷貸款風(fēng)險程度。

4、貸后八個交叉驗(yàn)證：判斷償債能力，貸款風(fēng)險程度。

5、識別潛在不良退出：三種情形

①早識別好退出，難達(dá)成共識，主要標(biāo)志；

②中識別難退出，容易達(dá)成共識，主要標(biāo)志；

③晚識別不能退出，都能達(dá)成共識，主要標(biāo)志。

6、持續(xù)評估授信決策的有效性 

案例38：貸后管理到位，行使撤銷權(quán)收回不良443萬