授信全流程 有效方法 經(jīng)典案例 實(shí)戰(zhàn)操作

解決授信難點(diǎn)和痛點(diǎn)有效方法，精準(zhǔn)判斷目標(biāo)客戶：好項(xiàng)目快速做成，完成指標(biāo)業(yè)績(jī)，促進(jìn)銀行健康快速發(fā)展。差項(xiàng)目盡快放棄：避免浪費(fèi)時(shí)間，提高工作質(zhì)量和工作效率，少出現(xiàn)一筆不良就是幾百萬、幾千萬，提升銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量。為銀行創(chuàng)造價(jià)值，為個(gè)人創(chuàng)造價(jià)值。既為銀行經(jīng)營(yíng)發(fā)展做貢獻(xiàn)，又為提升員工技能搞福利，能找到好老師不容易。

3天課：可根據(jù)客戶時(shí)間，精煉壓縮2天、1天時(shí)間。

兩種授課方式：現(xiàn)場(chǎng)授課，線上視頻直播授課。

合作方式：銀行與北京培訓(xùn)機(jī)構(gòu)簽培訓(xùn)合同，開專票，北京培訓(xùn)機(jī)構(gòu)聘請(qǐng)老師授課，合法合規(guī)。

第一章  盡調(diào)策略、渠道和方法

一、授信盡調(diào)：事先做好三個(gè)方面功課

二、授信盡調(diào)：12個(gè)渠道

三、授信盡調(diào)：15個(gè)方法

四、授信盡調(diào)：12個(gè)內(nèi)容，26個(gè)網(wǎng)站

第二章  了解企業(yè)及老板背景、成長(zhǎng)、誠信

一、多渠道了解企業(yè)成長(zhǎng)歷程

二、八個(gè)方面判斷老板人品和素質(zhì)

案例1：盡調(diào)判斷老板行業(yè)經(jīng)驗(yàn)

三、六個(gè)方面了解企業(yè)和老板的信譽(yù)

案例2：核實(shí)企業(yè)信譽(yù)判斷是否貸款

四、核實(shí)企業(yè)背景資料真實(shí)性

案例3：依據(jù)企業(yè)背景決策是否貸款

第三章  準(zhǔn)確判斷授信用途和授信額度的方法

盡調(diào)審批三方面準(zhǔn)確判斷授信用途和授信額度：一是五個(gè)知道；二是分析兩個(gè)合同，驗(yàn)證兩個(gè)合同；三是計(jì)算企業(yè)合理授信額度。

第一節(jié) 五種類型五個(gè)知道準(zhǔn)確判斷貸款用途和貸款金額

五種類型：工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)、商貿(mào)企業(yè)…。五個(gè)知道：

第一個(gè)知道：原料多少噸（貸款購買原料多少噸、庫存現(xiàn)有該原料多少噸）；

第二個(gè)知道：產(chǎn)品多少噸（貸款購買原料能生產(chǎn)產(chǎn)品多少噸、庫存現(xiàn)有該產(chǎn)品多少噸）；

第三個(gè)知道：原料夠企業(yè)生產(chǎn)使用多少天，如果原料夠企業(yè)生產(chǎn)使用超過60天，判斷貸款用途和貸款金額有問題；

第四個(gè)知道：產(chǎn)品能銷售多少天，如果產(chǎn)品銷售超過60天，判斷貸款用途和貸款金額有問題；

第五個(gè)知道：需要銷售產(chǎn)品與現(xiàn)有銷售合同在銷售數(shù)量上、時(shí)間上、金額上匹配程度，交流上述內(nèi)容計(jì)算方法和分析內(nèi)容。

案例4：相信常識(shí)，不相信奇跡：銀行會(huì)少受傷

一、工業(yè)品種少，五個(gè)知道：準(zhǔn)確判斷貸款用途和額度

案例5：五個(gè)知道判斷酒精公司3億貸款是否有問題

二、工業(yè)品種多，五個(gè)知道：準(zhǔn)確判斷貸款用途和額度

案例6：五個(gè)知道判斷醫(yī)藥企業(yè)貸款1億是否有問題

案例7：判斷華達(dá)建材公司貸款800萬元有沒有問題

案例8：判斷明遠(yuǎn)綜合貿(mào)易公司貸款1600萬沒無問題

四、貸款用途支付貨款，審核四個(gè)要點(diǎn)

五、貸款用途為間接替換他行貸款審核五個(gè)內(nèi)容方法

第二節(jié)  分析兩個(gè)合同，驗(yàn)證兩個(gè)合同，判斷貸款用途

案例9：對(duì)采購合同等方面綜合分析，避免貸款不良

一、分析采購合同八個(gè)方面、方法。

二、分析銷售合同八個(gè)方面、方法。

案例10：同類客戶交易慣例、財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比分析，揭示上市公司造假，避免貸款不良

第三節(jié)  定量分析和定性分析相結(jié)合判斷貸款用途

第四章  計(jì)算企業(yè)合理授信額度的內(nèi)容和方法

一、計(jì)算企業(yè)合理授信額度科學(xué)公式

案例11：好企業(yè)各行過度授信，貸款被挪用，9家銀行形成22億不良，說明銀行掌握合理授信額度非常重要

二、計(jì)算工業(yè)企業(yè)合理授信額度內(nèi)容和方法

三、計(jì)算商貿(mào)企業(yè)合理授信額度內(nèi)容和方法

第五章  識(shí)別報(bào)表造假方法，判斷真實(shí)償債能力

盡調(diào)和審批分析財(cái)務(wù)報(bào)表：六個(gè)前提；盡調(diào)和審批跳出報(bào)表看報(bào)表：六個(gè)方法。

案例12：做空機(jī)構(gòu)揭示上市公司LNHS財(cái)務(wù)造假，23家銀行形成不良貸款160億元。

第一節(jié)  快速準(zhǔn)確判斷財(cái)務(wù)報(bào)表哪個(gè)科目有問題的方法

一、拿來報(bào)表：四招準(zhǔn)確判斷報(bào)表哪個(gè)科目有問題或虛假

第一招  表內(nèi)結(jié)構(gòu)比例異常，確定有問題科目

1、正常表內(nèi)結(jié)構(gòu)比例15個(gè)指標(biāo)參考值

2、表內(nèi)結(jié)構(gòu)比例異常10個(gè)指標(biāo)參考值

第二招：表間邏輯校驗(yàn)不符，確定有問題科目

1、三張報(bào)表是流量和存量之間的關(guān)系

2、表間邏輯校驗(yàn)正常的12指標(biāo)參考值

第三招：三張報(bào)表10大勾稽關(guān)系不符，確定有問題科目

第四招：科目余額大、增加多，確定有問題科目

二、23個(gè)指標(biāo)，交叉驗(yàn)證財(cái)務(wù)報(bào)表哪個(gè)科目有問題

案例13：審計(jì)報(bào)表虛增收入24倍，銀行依據(jù)審計(jì)報(bào)告做貸款，被騙貸5.8億元

三、企業(yè)財(cái)務(wù)造假的12個(gè)特征

第二節(jié)  識(shí)別資產(chǎn)負(fù)債表造假方法和分析內(nèi)容

第一個(gè)科目：識(shí)別應(yīng)收賬款造假方法和分析內(nèi)容

1、應(yīng)收賬款造假四種方法

案例14：ＺＢＷ公司為上市，走上財(cái)務(wù)造假不歸路

    2、四個(gè)方面八個(gè)點(diǎn)判斷應(yīng)收賬款有沒有問題

3、檢查分析應(yīng)收賬款五種方法

案例15：虛構(gòu)應(yīng)收賬款騙取A銀行貸款3億元，是騙子太狡猾還是銀行不夠?qū)I(yè)？

第二個(gè)科目：識(shí)別貨幣資金造假方法和分析內(nèi)容

    1、貨幣資金造假四種方法

案例16：上市公司虛增貨幣資金，銀行貸款出不良

    2、七個(gè)方面判斷貨幣資金是否有問題

第三個(gè)科目：識(shí)別預(yù)付賬款造假方法和分析內(nèi)容

1、預(yù)付賬款造假三種方法

案例17：創(chuàng)業(yè)板造假第一股：WFSK預(yù)付賬款造假

    2、六個(gè)方面判斷預(yù)付賬款是否有問題

第四個(gè)科目：識(shí)別存貨造假方法和分析內(nèi)容

1、存貨造假六種方法

案例18：上市公司LDD存貨造假

案例19：沒有報(bào)表上那么多的存貨很可怕，導(dǎo)致3家銀行貸款出現(xiàn)不良4億

    2、六方面判斷存貨是否有問題   

3、判斷存貨有問題后，六個(gè)方法核實(shí)存貨

第五個(gè)科目：識(shí)別其他應(yīng)收款造假方法和分析內(nèi)容

1、其他應(yīng)收款造假四種方法

案例20：虛增實(shí)收資本  對(duì)應(yīng)虛增其他應(yīng)收款

案例21：其他應(yīng)收賬款被子公司長(zhǎng)期占用

2、分析其他應(yīng)收款四個(gè)方法

第六個(gè)科目：識(shí)別在建工程造假方法和分析內(nèi)容

1、在建工程造假四種方法

案例22：上市公司DEM在建工程造假

2、八個(gè)方面判斷在建工程是否有問題

第七個(gè)科目：識(shí)別固定資產(chǎn)造假方法和分析內(nèi)容

1、固定資產(chǎn)造假四種方法

案例23：JZG固定資產(chǎn)造假

案例24：虛增固定資產(chǎn)，導(dǎo)致占比高

2、兩個(gè)方面判斷固定資產(chǎn)有問題

3、六個(gè)方面檢查分析固定資產(chǎn)

第八個(gè)科目：識(shí)別長(zhǎng)期投資造假方法和分析內(nèi)容

1、長(zhǎng)期投資造假四種方法

案例25：企業(yè)對(duì)外亂投資，銀行貸款出現(xiàn)不良

2、六個(gè)方面判斷長(zhǎng)期投資是否有問題

第九個(gè)科目：識(shí)別無形資產(chǎn)造假方法和分析內(nèi)容

1、無形資產(chǎn)造假五種方法

案例26：高評(píng)估土地價(jià)值，虛增無形資產(chǎn)

2、識(shí)別無形資產(chǎn)造假和分析五種方法

第十個(gè)科目：識(shí)別實(shí)收資本造假方法和分析內(nèi)容

1、實(shí)收資本造假四種方法

案例27：虛增實(shí)收資本，對(duì)應(yīng)虛增其他應(yīng)收款

2、識(shí)別實(shí)收資本造假和分析四種方法

第十一個(gè)科目：識(shí)別資本公積造假方法和分析內(nèi)容

1、資本公積造假四種方法

案例28：虛增固定資產(chǎn)，虛增資本公積

案例29：股東借款虛增資本公積

2、資本公積六項(xiàng)來源

3、分析資本公積是否有問題六種方法

案例30：支行行長(zhǎng)是怎么發(fā)現(xiàn)中小企業(yè)資本公積虛假的

第十二個(gè)科目：識(shí)別未分配利潤(rùn)造假方法和分析內(nèi)容

1、未分配利潤(rùn)造假方法

2、識(shí)別未分配利潤(rùn)造假方法

案例31：計(jì)算分析未分配利潤(rùn)虛假方法

第十三個(gè)科目：七個(gè)方面判斷短期貸款是否有問題

第三節(jié)  識(shí)別利潤(rùn)表造假方法和分析內(nèi)容

一、銷售收入造假十一種方法

案例32：上市公司BDH公司虛增收入3,524萬元

二、識(shí)別銷售收入造假方法

1、銷售六大方面異常：銷售客戶10個(gè)方面異常，銷售交易6個(gè)方面異常，銷售合同單據(jù)6個(gè)方面異常，貨幣資金配合收入造假6個(gè)異常，銷售回款4個(gè)方面異常，其他4個(gè)異常。

2、銷售收入造假十二個(gè)特征

案例33：上市公司KMJC虛假銷售產(chǎn)品，虛假退貨

3、識(shí)別銷售收入造假六種方法

方法一：看增值稅銷項(xiàng)發(fā)票，確認(rèn)收入利潤(rùn)

方法二、查詢客戶報(bào)稅系統(tǒng)，確認(rèn)銷售收入

方法三：看銷售明細(xì)帳，核實(shí)有疑點(diǎn)的收入

方法四：看銀行對(duì)帳單，核實(shí)收入和現(xiàn)金流

方法五：利用三品三表和三流方法核實(shí)收入

方法六：綜合對(duì)比，交叉驗(yàn)證收入，有無問題

第四節(jié)  現(xiàn)金流量表造假方法和識(shí)別技巧

一、現(xiàn)金流造假十種方法

案例34：FLZY虛增經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入

   二、識(shí)別現(xiàn)金流造假、核實(shí)現(xiàn)金流入量方法

1、表內(nèi)結(jié)構(gòu)比例異常，判斷現(xiàn)金流有問題

2、表間邏輯校驗(yàn)不符，判斷現(xiàn)金流有問題

3、勾稽關(guān)系不符，現(xiàn)金流有問題

4、核實(shí)現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出方法

5、怎么看銀行對(duì)賬單

6、檢查分析現(xiàn)金流的四個(gè)重點(diǎn)

第六章  企業(yè)產(chǎn)品、行業(yè)分析內(nèi)容和方法

一、企業(yè)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品或商品分析14個(gè)內(nèi)容

二、行業(yè)特征與發(fā)展趨勢(shì)分析10個(gè)內(nèi)容

案例35：有效的行業(yè)分析，避免3億固貸不良

第七章   測(cè)還款資金來源

一、預(yù)測(cè)貸款到期前銷售收入方法

二、預(yù)測(cè)貸款到期前現(xiàn)金流入量方法

三、預(yù)測(cè)貸款到期前現(xiàn)金流出量方法

第八章  識(shí)別企業(yè)隱性負(fù)債七種方法

一、企業(yè)隱藏負(fù)債：五種類型

二、企業(yè)隱藏負(fù)債：造假方法

三、識(shí)別隱藏負(fù)債七種方法

第九章  貸后管理做好三個(gè)關(guān)鍵性動(dòng)作

一、貸后管理三個(gè)關(guān)鍵性動(dòng)作內(nèi)容    

二、貸后管理三個(gè)關(guān)鍵性動(dòng)作操作方法

1、錢出去貨進(jìn)來：驗(yàn)證貸款是否被挪用、貸款時(shí)提供采購合同真實(shí)性，采購環(huán)節(jié)資金流和物流轉(zhuǎn)換情況，交流操作方法和填寫操作表。

2、貨出去錢回來：驗(yàn)證銷售回款情況、貸款時(shí)提供銷售合同真實(shí)性，生產(chǎn)環(huán)節(jié)、銷售環(huán)節(jié)物流和資金流轉(zhuǎn)換情況，交流操作方法和填寫操作表。

3、續(xù)作授信償還上筆資金還款來源：判斷還款能力，避免企業(yè)經(jīng)營(yíng)不行了，還續(xù)作貸款，擴(kuò)大貸款風(fēng)險(xiǎn)，貽誤清收戰(zhàn)機(jī)。

三、貸后管理多渠道：了解企業(yè)償債能力變化

案例36：貸后從不同渠道、不同維度、不同側(cè)面、不同角度了解借款企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況、償債能力，老大爺

案例37：貸后管理需要積累社會(huì)常識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，而且要細(xì)心

第十章  貸款管理關(guān)注五大方面40個(gè)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

一、外部政策環(huán)境和行業(yè)發(fā)生重大變化。5個(gè)方面。

二、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理出現(xiàn)問題。10個(gè)方面。

案例38：貸后管理到位，行使代位權(quán)，收回不良615萬

案例39：貸后管理到位，運(yùn)用撤銷權(quán)：清收不良433萬元      

三、借款企業(yè)財(cái)務(wù)出現(xiàn)不利于償債變化。16個(gè)方面。

案例40：貸后管理不到位，依法清收沒有資產(chǎn)可保全

案例41：超前識(shí)別潛在不良與依法清收完美結(jié)合，收回不良3億元

四、借款企業(yè)投資新項(xiàng)目。4個(gè)方面。

案例42：成功阻擊3億固貸不良，及時(shí)退出流貸0.5億元，其他4家銀行出現(xiàn)4.5億不良。

五、抵押擔(dān)保方面。5個(gè)方面。

案例43：抵押物評(píng)估價(jià)高，影響清收處置抵押物

案例44：不能被上市公司的光環(huán)蒙住眼睛,及時(shí)退出KD公司4000萬貸款

六、退出授信三種情形

1、早識(shí)別好退出，難達(dá)成共識(shí)，主要標(biāo)志；

2、中識(shí)別難退出，容易達(dá)成共識(shí)，主要標(biāo)志；

3、晚識(shí)別不能退出，都能達(dá)成共識(shí)，主要標(biāo)志。

七、持續(xù)評(píng)估授信決策的有效性

第十一章  企業(yè)逃廢銀行債務(wù)五種模式及十個(gè)對(duì)策

一、業(yè)逃廢銀行貸款五種模式

二、企業(yè)逃廢銀行債務(wù)原因和標(biāo)志

三、銀行防控企業(yè)逃廢債應(yīng)采取的10個(gè)辦法

案例45：銀行依法撤銷無償轉(zhuǎn)讓商標(biāo)權(quán)，防止逃廢債