| 主講老師： | 尹婕 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 立足長期保障型保險銷售，為售前需求挖掘、目標客戶精準識別、銷售過程中痛點把握提供解決方案、解決保險銷售中常見的反對異議、教會學員通過產品的金融屬性和法律屬性來深度挖掘中高端客戶，幫助其解決財富傳承和資產保全等規(guī)劃問題。 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2023-11-06 17:03 |
課程背景：
課程內容側重銀行實戰(zhàn)，從認識客戶、KYC了解客戶、開口切入、臨門促成等多維度提供全套銷售流程，梳理不同客群的銷售邏輯，學員學完即會，通理念、有工具、有方法、有話術，提高理財經理的期繳保險銷售技能。
課程收益：
1. 掌握保障類產品配置的功效和配置溝通的邏輯
2. 提高銀行保險產品面談中的切入點和開口率
3. 靈活掌握保險營銷中常見的異議問題并促成銷售
4. 通過有效溝通通過金融和法律知識促成大單銷售
培訓對象：金融機構的客戶經理/理財經理/財富顧問/銷售主管
課程亮點：互動式培訓(案例分析/分組討論/話術制定/角色扮演)
課程大綱/要點：
一、資產配置中如何做好保障類規(guī)劃
1. 保險產品為客戶做財富管理的本質作用
2. 從全球經濟周期變化看中國中期利率政策
3. 后疫情時代資產配置面臨新常態(tài)風險梳理
4. 如何從現金流管理角度切入話術和邏輯
二、中產階級客群的保險專戶規(guī)劃解析
1. 如何給客戶構建“以終為始”的理財目標
2. 養(yǎng)老規(guī)劃——金融資產組合三部曲
1) 為什么我需要養(yǎng)老規(guī)劃
2) 為什么我要現在做養(yǎng)老規(guī)劃
3) 為什么我要在你這里做養(yǎng)老規(guī)劃
3. 子女終身規(guī)劃——金融資產組合三部曲
1) 為什么我需要子女的終身規(guī)劃
2) 為什么我要現在做子女的終身規(guī)劃
3) 為什么我要在你這里做子女的終身規(guī)劃
三、精準識別中高端客戶保障類需求
1. 構建保險售前KYC框架模型
2. KYC九宮格提問邏輯和案例分析
3. 保險營銷環(huán)節(jié)好用的6種提問方式
4. 如何通過財務規(guī)劃找到配置缺口
? 互動練習：如何在銷售前做好保險KYC
四、中高端客戶保險營銷切入和流程
1. 為什么要用保險工具做好財富傳承
2. 法定繼承的時間成本和程序成本
3. 普通人用保險傳承好處——法律條款解析
4. 企業(yè)主用保險傳承好處——法律條款
5. 為什么要用保險工具做好婚姻規(guī)劃
6. 小組練習：以上話題如何構建換換相扣的提問邏輯和開口話術
? 附加（如課程有需要）：5類期繳保險精準客群沙盤模擬案例分析和分組演練（共計1.5小時）
? 課程總結：通過產品賣點分析-明晰方案能解決問題-尋找潛在問題客戶-鎖定風險后果呈現-促成交易打消顧慮
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