| 主講老師： | 翁慶麟 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 從資產(chǎn)配置的角度來組合所銷售的金融產(chǎn)品，建立正確的溝通和銷售邏輯和銷售順序，將復雜型與權(quán)益類產(chǎn)品做正確的解讀, 同時識別不同客群的財務需求與痛點, 正確溝通產(chǎn)品亮點, 有效達成資產(chǎn)配置目的。 | |
| 內(nèi)訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2023-10-17 16:13 |
課程收益：
幫助金融機構(gòu)理財經(jīng)理告別單打獨斗的單一產(chǎn)品銷售模式，學會如何認知當前金融現(xiàn)況,。
課程對象：銀行高級理財經(jīng)理 / 投資顧問 / 財富主管
課程大綱/要點：
一、后疫情時代的財富管理新趨勢
1. 暴雷、違約，資產(chǎn)荒, 銀行理財虧損下的新投資時代
2. 變革時代財富風險與高凈值客戶資產(chǎn)配置趨勢
3. 資產(chǎn)配置主線：宏觀經(jīng)濟背景下的大類資產(chǎn)輪動規(guī)律
4. 讀懂客戶, 轉(zhuǎn)換簡單產(chǎn)品營銷到資產(chǎn)配置營銷
二、全球投資市場分析
1. 美國-拜登政府刺激方案下的投資展望
2. 中國-十四五與雙循環(huán)下的投資思路
3. 反脆弱性下的另類投資與布局
4. 黃金-美元-人民幣未來對投資的戰(zhàn)略
5. 主要市場投資環(huán)境評估指標解析
三、如何做好客戶的資產(chǎn)配置
1. 國內(nèi)財富管理行業(yè)的產(chǎn)品介紹
2. 國內(nèi)vs海外產(chǎn)品金融產(chǎn)品的差異
3. “資產(chǎn)配置”的 “3多”原則
4. “資產(chǎn)配置” 順序：流動-保障-投資
5. 經(jīng)典案例分析
四、復雜性產(chǎn)品解析
1. 權(quán)益類產(chǎn)品的解析與營銷技能
2. 基金客戶的客情處理與深入維護
3. 高凈值客戶對金融產(chǎn)品的需求邏輯
4. 如何讀懂五大類財富管理客戶
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