商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)及案例分析

課程收益

了解投資銀行的發(fā)展模式、組織結(jié)構(gòu)和管理體制，以及投行業(yè)務(wù)的范圍和特點(diǎn)

掌握投資銀行的8大投行業(yè)務(wù)

掌握商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)的邊界、范圍、現(xiàn)狀及定位

掌握商業(yè)銀行主要投行產(chǎn)品

掌握商業(yè)銀行投資銀行業(yè)務(wù)運(yùn)作模式及運(yùn)作機(jī)制

通過大量案例講解來加深學(xué)員的理解

課程對象：行長、副行長、客戶經(jīng)理、風(fēng)控經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理等銀行中高層

課程特色：案例多，互動環(huán)節(jié)多，咨詢式授課，實(shí)戰(zhàn)派風(fēng)格，追求“落地”文化

客戶代表：工商銀行深圳分行、招商銀行綿陽支行、民生銀行安徽分行、民生銀行天津分行

課程大綱

模塊一  投資銀行導(dǎo)論

n 投資銀行概述

? 投資銀行的定義

? 投資銀行的特點(diǎn)

? 投資銀行的分類

? 投資銀行的功能

n 投資銀行的發(fā)展模式

? 分業(yè)經(jīng)營

? 混業(yè)經(jīng)營

n 投資銀行業(yè)務(wù)的范圍和特點(diǎn)

? 投資銀行的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)

? 投資銀行的創(chuàng)新業(yè)務(wù)

? 投資銀行業(yè)務(wù)的特點(diǎn)

n 投資銀行的組織結(jié)構(gòu)和管理體制

? 投資銀行的組織形式

? 投資銀行的職能部門

? 投資銀行的組織結(jié)構(gòu)

? 投資銀行的管理體制

模塊二  投資銀行主要業(yè)務(wù)

n 證券發(fā)行與承銷

? 股票發(fā)行與承銷

? 債券發(fā)行與承銷

n 證券交易業(yè)務(wù)

? 證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)

? 證券自營業(yè)務(wù)

? 做市商業(yè)務(wù)

n 并購重組業(yè)務(wù)

? 企業(yè)并購形式

? 投資銀行在并購重組業(yè)務(wù)中的角色（作用、環(huán)節(jié)、收費(fèi)）

n 理財(cái)顧問業(yè)務(wù)

? 理財(cái)顧問業(yè)務(wù)

? 財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)

? 投資咨詢業(yè)務(wù)

n 投資管理業(yè)務(wù)

? 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)

? 基金管理業(yè)務(wù)

n 風(fēng)險(xiǎn)投資業(yè)務(wù)

? 風(fēng)險(xiǎn)投資的特征

? 投資銀行在風(fēng)險(xiǎn)投資業(yè)務(wù)中的角色

n 資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)

? 資產(chǎn)證券化模式

? 投資銀行在資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)中的角色

n 金融衍生品業(yè)務(wù)

? 常見的金融衍生品

? 投資銀行對金融衍生品的應(yīng)用

模塊三  商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)

n 商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)的邊界

n 商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)的范圍

n 商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)與券商投行業(yè)務(wù)的區(qū)別

n 商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)現(xiàn)狀

? 商業(yè)銀行開展投行業(yè)務(wù)的必要性

? 商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)經(jīng)營模式

? 商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)的競爭格局

? 商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)存在的問題及應(yīng)對策略

n 商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)定位

? 高收益新興市場業(yè)務(wù)

? 國內(nèi)商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀

? 業(yè)務(wù)屬性

? 基本策略

n 商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢

模塊四  商業(yè)銀行主要投行產(chǎn)品

n 產(chǎn)品類型

? 證券承銷業(yè)務(wù)

? 財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)

? 項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)

? 銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)

? 不良資產(chǎn)結(jié)構(gòu)化處置業(yè)務(wù)

? 資信評級業(yè)務(wù)

n 債務(wù)融資工具主承銷

n 結(jié)構(gòu)性融資

? 股權(quán)關(guān)聯(lián)性結(jié)構(gòu)性融資

? 無形資產(chǎn)質(zhì)押貸款

? 過橋貸款

? 可持續(xù)金融

? 價值聯(lián)系性貸款

? 地產(chǎn)結(jié)構(gòu)性融資

? 應(yīng)收賬款結(jié)構(gòu)性融資

? 問題信貸資產(chǎn)處置

? 資產(chǎn)證券化或準(zhǔn)資產(chǎn)證券化

? 交叉結(jié)構(gòu)性融資

? 債務(wù)管理

? 跨境結(jié)構(gòu)性融資

? ………

n 資產(chǎn)管理

? 私募股權(quán)投資基金

? 房地產(chǎn)投資基金

? 股債混合型信托投資基金

? 債權(quán)型信托投資基金

? 機(jī)構(gòu)理財(cái)

n 財(cái)務(wù)顧問

? 境內(nèi)外資本市場IPO財(cái)務(wù)顧問

? 上市公司再融資財(cái)務(wù)顧問

? 私募股權(quán)融資財(cái)務(wù)顧問

? 收購兼并財(cái)務(wù)顧問

? 結(jié)構(gòu)性融資財(cái)務(wù)顧問

? 債務(wù)管理財(cái)務(wù)顧問

? 資產(chǎn)管理財(cái)務(wù)顧問

? 股權(quán)激勵財(cái)務(wù)顧問

? 戰(zhàn)略咨詢財(cái)務(wù)顧問

模塊五  經(jīng)典案例分享

n 【案例分析】分離交易貸款項(xiàng)目——A公司

n 【案例分析】分離交易貸款項(xiàng)目——B公司

n 【案例分析】分離交易貸款項(xiàng)目——朗訊通訊

n 【案例分析】并購貸款——C公司

n 【案例分析】過橋融資——D公司

n 【案例分析】股權(quán)質(zhì)押融資——E公司

模塊六  運(yùn)作模式及運(yùn)作機(jī)制

n 運(yùn)作模式

n 業(yè)務(wù)流程