產融結合的路徑選擇與案例分析

課程收益

全面了解產融結合發(fā)展的必然性

全面掌握產融結合的特點及其協(xié)同效應的三個層級

全面了解產融結合的發(fā)展階段

全面掌握企業(yè)集團產融結合路徑

全面掌握中小企業(yè)產融結合路徑

全面掌握企業(yè)集團產融結合模式及實現方法

全面掌握企業(yè)集團產融結合治理模式

全面掌握產融結合的風險識別與管控

運用大量案例分析和討論來加深學員對課程的理解

課程對象：公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經理/副經理、董事會秘書、投資總監(jiān)、風控總監(jiān)、財務總監(jiān)、審計總監(jiān)、投資經理、風控經理、財務經理、審計經理、證券事務代表/IRM人員、項目經理、風控人員、財務人員、審計人員、公司其他管理人員；投行人員、會計師、律師、資產評估師；資產管理機構人員、政府從業(yè)人員、金融機構從業(yè)人員、財務顧問機構人員、資本愛好者等

課程特色：案例多，互動環(huán)節(jié)多，咨詢式授課，實戰(zhàn)派風格，追求“落地”文化

客戶代表：寶鋼集團、云南能投、山東水發(fā)、海航集團、金融街集團、中建投、江山化工

課程大綱

模塊一  產融結合是企業(yè)發(fā)展的必然選擇

金融資源是什么：企業(yè)的戰(zhàn)略資源

金融資源能幫企業(yè)做什么

? 提升核心競爭力

? 提升企業(yè)盈利能力

? 促進企業(yè)國際化

總結：產融結合的動因

【案例分析】

模塊二  產融結合協(xié)同效應的三個層級

n 什么是產融結合

n 產融結合的特點

n 產融結合的協(xié)同效應

? 經營協(xié)同

? 金融協(xié)同

? 業(yè)務協(xié)同

【案例分析】

模塊三  產融結合路徑回顧

單一借貸階段

多元融資階段

資產證券化階段

金融服務階段

產融互動階段

產融并轉階段

金融控股階段

【案例分析】

模塊四  企業(yè)集團產融結合路徑

由產到融路徑選擇

? 路徑選擇1：組建財務公司

? 路徑選擇2：入主銀行業(yè)

? 路徑選擇3：入主證券業(yè)

? 路徑選擇4：入主基金業(yè)

? 路徑選擇5：入主保險業(yè)

由融到產路徑選擇

? 路徑選擇1：銀行業(yè)投資參股企業(yè)

? 路徑選擇2：證券業(yè)投資參股企業(yè)

? 路徑選擇3：基金業(yè)投資參股企業(yè)

? 路徑選擇4：保險業(yè)投資參股企業(yè)

? 路徑選擇5：基金業(yè)收購控股企業(yè)

【案例分析】

模塊五  中小企業(yè)產融結合路徑

路徑選擇1：參股地方性銀行

路徑選擇2：成立中小企業(yè)專業(yè)銀行

路徑選擇3：建立中小企業(yè)互助合作發(fā)展基金

路徑選擇4：發(fā)行地方性融資債券

路徑選擇5：設立私募股權投資基金

路徑選擇6：投資證券產品

【案例分析】

模塊六  企業(yè)集團產融結合模式及實現方式

企業(yè)集團產融結合模式

? 產業(yè)資本控制金融資本模式

? 金融資本控制產業(yè)資本模式

企業(yè)集團產融結合實現方式

? 發(fā)起組建式

? 收購兼并式

? 股權劃撥式

企業(yè)集團產融結合必須處理好的三大關系

? 產業(yè)資本與金融資本

? 專業(yè)化與多元化

? 資產運作與資本運作

【案例分析】

模塊七  企業(yè)集團產融結合治理模式

什么是控制

什么是金融控股公司

金融控股公司的種類

? 單純性金融控股公司

? 經營性金融控股公司

金融控股公司的特點

? 專業(yè)化

? 多元化

? 市場化

? 協(xié)同性

? 風險性

金融控股公司治理結構

? 金融控股公司治理結構設計

? 金融控股子公司治理結構設計

【案例分析】

模塊八  企業(yè)集團產融結合風險管理

產融結合風險識別

? 股權結構風險

? 管理層次風險

? 融資擔保風險

? 信息披露風險

? 從業(yè)人員風險

? 監(jiān)管政策風險

產融結合風險管控

戰(zhàn)略管控

預算管控

人事管控

信息管控

風險與審計管控

外部管控

【案例分析】