商業(yè)銀行對公業(yè)務(wù)全流程管理

第一章      對公信貸業(yè)務(wù)貸前調(diào)查與分析要點 

1.     當前環(huán)境下，做好商業(yè)銀行對公授信業(yè)務(wù)的主要思考

2.     當前重點支持行業(yè)和重點投放行業(yè)

3.     貸前調(diào)查，客戶營銷與理解客戶：

l  客戶準入與如何選擇客戶

l  信貸客戶準入需要考慮的問題

l  客戶策略與客戶拜訪

l  客戶策略與計劃的制定

l  什么是控制力

l  貸前調(diào)查應(yīng)該如何去做

l  貸前調(diào)查注意事項要點

l  貸前調(diào)查的要點

l  大型企業(yè)授信業(yè)務(wù)與民營企業(yè)授信的差異點

l  理解關(guān)鍵控制人

l  理解客戶戰(zhàn)略與策略

l  理解客戶的價值和銀行的價值

l  其他要點

4.     好客戶不一定是好選擇：如何判斷客戶的的”好“與”壞“

5.     如何分析大型企業(yè)

l  一般思考要點

l  關(guān)注集團架構(gòu)

l  關(guān)注現(xiàn)金流

l  關(guān)注內(nèi)部控制

6.     對于“壘大戶”的思考

7.     行業(yè)分析與客戶理解

l  行業(yè)分析的主要方法

l  理解企業(yè)生命周期

l  生命周期不同階段的現(xiàn)金流呈現(xiàn)

l  周期性，非周期性和反周期性行業(yè)

l  總結(jié)：如何分析一個行業(yè)

l  其他分享

8.     對授信額度的理解：

l  授信額度是不是越大越好

l  如何看減少授信額度

l  如何看分期還本或者提前部分還本

9.     授信產(chǎn)品的設(shè)計及其思考

l  商業(yè)銀行主要的授信產(chǎn)品

2  大型企業(yè)常見授信產(chǎn)品

2  中小企業(yè)常見授信產(chǎn)品

l  客戶的需求

l  客戶的資金用途

l  現(xiàn)金流與還款期

l  從產(chǎn)品上控制風(fēng)險

l  從合同上控制風(fēng)險

10. 理解客戶的第二還款來源

11. 進階：商業(yè)銀行的其他還款來源

12. 保證人的擔保能力思考與衡量

13. 母子公司結(jié)構(gòu)下的擔保如何思考

14. 理解股權(quán)質(zhì)押與母公司對子公司的控制力

15. 關(guān)聯(lián)方如何看，如何識別，如何理解

16. 如何識別企業(yè)/借款人的過度融資與過度擴張

l  如何識別過度負債與融資

l  如何判斷客戶的償債能力

l  相關(guān)案例

17. 如何看隱形負債和隱形債務(wù)

l  什么是隱形債務(wù)和隱形債務(wù)的風(fēng)險

l  如何識別隱形債務(wù)

l  如何處理隱形債務(wù)

18. 理解交叉分析：大型企業(yè)與中小型企業(yè)

l  交叉分析財務(wù)與經(jīng)營數(shù)據(jù)

l  驗證合理性

l  理解三流合一

l  銀行流水和各類費用如何看

l  如何看客戶的應(yīng)收

l  如何看客戶的存貨

l  如何驗證銷售收入

l  理解客戶經(jīng)營的周期性

l  周期性下如何思考融資產(chǎn)品

l  其他分享

19. 如何分析一些典型的行業(yè)

l  行業(yè)特點

l  經(jīng)營方式與風(fēng)險點

20. 其他分享

第二章      如何進行信用分析

1.     常用的財務(wù)與信用分析方法：周轉(zhuǎn)能力，杠杠水平，盈利水平，成長能力，收益質(zhì)量，償債能力，杜邦分析

2.     現(xiàn)金流分析的主要內(nèi)容和主要財務(wù)比率

3.     企業(yè)三張財務(wù)報表分析要點和重點項目介紹

l  三張財務(wù)報告之間的邏輯關(guān)系：基本理解

l  資產(chǎn)負債表：重點科目與注意事項；資產(chǎn)負債表分析與企業(yè)經(jīng)營策略判斷；資金來源與運用平衡；

l  損益表：重點科目與注意事項；如何判斷企業(yè)盈利的穩(wěn)定性與收益質(zhì)量；

l  現(xiàn)金流量表：重點科目與注意事項；現(xiàn)金流量表的使用與分析要點；理解企業(yè)的現(xiàn)金流轉(zhuǎn)圖。

4.     償債能力與風(fēng)險分析的進一步提升

l  今年來財務(wù)會計準則變化總結(jié)

l  如何衡量權(quán)益的質(zhì)量和成色

l  如何理解資產(chǎn)減值的影響

l  如何理解公允價值變動的影響

l  如何理解非經(jīng)常損益的影響

l  如何理解投資性房地產(chǎn)的影響

l  如何理解金融工具與投資的影響

l  理解在建工程與固定資產(chǎn)的影響

l  理解無形資產(chǎn)和生物資產(chǎn)

l  其他

5.     現(xiàn)金流分析的進階：如何從更高維度分析現(xiàn)金流及償債能力

6.     如何進行財務(wù)預(yù)測：

l  財務(wù)預(yù)測怎么做

l  什么是一個好的財務(wù)預(yù)測

l  財務(wù)預(yù)測的作用是什么

7.     中國注冊會計師協(xié)會中國證監(jiān)會關(guān)于識別企業(yè)欺詐風(fēng)險的提示

8.     其他分享

第三章      信貸調(diào)查報告撰寫與審批要點分享

1.     撰寫信貸調(diào)查報告前的工作

2.     如何撰寫信貸調(diào)查報告

3.     信貸調(diào)查報告的一般結(jié)構(gòu)

4.     信貸調(diào)查報告各部分的注意事項

5.     不同的產(chǎn)品和客戶應(yīng)該有不同的調(diào)查報告

6.     實踐分享：什么是一份好的調(diào)查報告

7.     實例：一些常見的調(diào)查報告撰寫問題

8.     審查報告撰寫的一般要點

第四章      放款，預(yù)警與貸后管理要點

1.     放款時的注意事項

2.     參考：大型銀行的放款流程

3.     如何理解貸后管理的重要性

4.     貸后管理的主要工作

5.     貸后管理中我們應(yīng)該如何去做

6.     貸后管理的兩種模式

7.     客戶策略調(diào)整與退出

l  客戶策略調(diào)整的注意事項

l  關(guān)于客戶退出的一般考慮要點

8.     如何看客戶的賬戶

9.     如何看客戶價值

10. 貸后檢查

l  一般做法和要點

l  貸后檢查報告的撰寫

l  參考：如何做好貸款檢查-大行的實踐

l  其他分享

11. 貸后追蹤的主要工作

12. 貸后檢查

l  貸后檢查要點

l  參考：國內(nèi)銀行業(yè)常見貸后管理與檢查方法

13. 早期預(yù)警信號

l  中國企業(yè)一般的違約/信用風(fēng)險發(fā)展演化路徑

l  內(nèi)部預(yù)警信號

l  外部預(yù)警信號

l  如何應(yīng)對與處理預(yù)警信號

l  如何應(yīng)對預(yù)警信號：最佳做法

l  中小民營企業(yè)預(yù)警的常見信號何注意事項

l  其他分享

14. 不良管理與催收

l  主要的清收方式

l  判斷客戶的還款能力與意愿

l  不良貸款管理要點

l  參考：大型銀行的標準不良貸款貸后管理流程

15. 總結(jié)