從供應(yīng)鏈金融到交易銀行

一、課程背景

一直以來多數(shù)銀行的資產(chǎn)類業(yè)務(wù)是以房地產(chǎn)、國央企、頭部企業(yè)和城投公司為主要支柱，但隨著監(jiān)管的不斷加碼，2017年“三三四十”大檢查后，銀行業(yè)普遍進入了增速調(diào)整和轉(zhuǎn)型迷茫階段。2020年以來肺炎疫情的全球蔓延，中美多方面競爭不斷加劇，孤立主義盛行，作為銀行中間業(yè)務(wù)收入支柱之一的傳統(tǒng)的國際結(jié)算業(yè)務(wù)同樣受到了巨大的沖擊。各項以行政命令形式下發(fā)的金融支持小微、支持實體經(jīng)濟、減負讓利政策讓商業(yè)銀行應(yīng)接不暇。各家商業(yè)銀行如何跟上股份制商業(yè)銀行一體兩翼（傳統(tǒng)信貸+交易銀行+投資銀行）的發(fā)展思路成為了擺在銀行人面前的重要課題。

隨著2022年二十大“強鏈、固鏈”的要求，年末政府工作報告打造獨立自主供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈、《關(guān)于支持出口產(chǎn)品轉(zhuǎn)內(nèi)銷的實施意見》等重要文件的出臺，十九大以來提出的打造“現(xiàn)代供應(yīng)鏈”成為了先進商業(yè)銀行競相發(fā)展的主打業(yè)務(wù)。部分銀行率先走入了開放性交易銀行的先進體系。據(jù)此我們可以看到商業(yè)銀行的公司業(yè)務(wù)尤其是國際業(yè)務(wù)、貿(mào)易融資業(yè)務(wù)面向供應(yīng)鏈乃至產(chǎn)業(yè)鏈金融發(fā)展是主要方向。

此次我們將從宏觀經(jīng)濟入手，結(jié)合不同銀行交易銀行體系建設(shè)的實踐、深刻分析市場變化與客戶變化，有效利用供應(yīng)鏈金融工具針對不同客戶特點，以創(chuàng)新發(fā)展為驅(qū)動，按照企業(yè)規(guī)模、行業(yè)等制定差異化服務(wù)措施，利用供應(yīng)鏈金融理念，借助“股、債、貸、基、租、?！倍喾N手段提供有效支持，強化內(nèi)外聯(lián)動為市場活力主體制定差異化綜合金融服務(wù)方案?？梢允箤W員了解和掌握供應(yīng)鏈金融營銷核心，在業(yè)務(wù)拓展中少走彎路，加強競爭力，攜手走向可持續(xù)增長的康莊大道。

二、課程目標

（一）內(nèi)外部經(jīng)濟形勢及傳統(tǒng)貿(mào)易融資業(yè)務(wù)面臨的困難

（二）供應(yīng)鏈金融與普惠金融的對接

（三）從供應(yīng)鏈金融到產(chǎn)業(yè)鏈金融

（四）供應(yīng)鏈金融面臨的困難和風險解讀

（五）近期主要文件對供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品的影響

（六）以生態(tài)沙盤模型構(gòu)建交易銀行客群模式淺析

三、培訓對象

前臺業(yè)務(wù)骨干

四、課程要點

（一）內(nèi)外部經(jīng)濟形勢及傳統(tǒng)貿(mào)易融資業(yè)務(wù)面臨的困難

1、宏觀、中觀、微觀視角看內(nèi)外部經(jīng)濟形式

2、經(jīng)濟動亂策源地與資本流向分析

3、利率、匯率走勢對流動性及傳統(tǒng)融資的影響

4、二十大、2021/2022中央1號文件、政治局會議與國常會等相關(guān)刺激政策的解讀

（二）供應(yīng)鏈金融與普惠金融的對接

1、近期普惠型小微企業(yè)的金融政策分析

2、小微企業(yè)目前金融投放現(xiàn)狀及存在問題

3、供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品對普惠型小微企業(yè)融資的支持與帶動

4、小微企業(yè)信用放款的風險

（三）從供應(yīng)鏈金融到交易銀行

1、供應(yīng)鏈金融分析

2、從供應(yīng)鏈金融1.0—4.0

3、供應(yīng)鏈金融的區(qū)塊鏈解決方案

4、從點到線、從線到面的產(chǎn)業(yè)鏈金融

5、產(chǎn)品行業(yè)分析與金融產(chǎn)品對接

6、先進行交易銀行的建立和運行模式

7、帳戶服務(wù)與先進管理對交易銀行體系的必要性

8、從交易銀行到開放式銀行分析

（四）供應(yīng)鏈金融面臨的困難和風險解讀

1、供應(yīng)鏈金融風險現(xiàn)狀與棘手問題

2、應(yīng)收賬款多級傳導問題

3、應(yīng)付賬款信用體系支撐問題

4、存貨抵押押品控制問題

5、民法典體系下的保理與融資租賃

6、新基建下的園區(qū)建設(shè)支持

7、供應(yīng)鏈金融ABS的普及與推廣

（五）近期主要文件對供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品的影響

1、4號令和205號令對保理業(yè)務(wù)的界定作用

2、民法典對應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓及質(zhì)押的界定分析

3、22號文對融資租賃保理的規(guī)范

4、國內(nèi)信用證及相關(guān)融資近期的變化

5、從佛山鋁錠與秦皇島銅精礦案看押品管理

6、15號文到35號文對城投的影響與城投涌入供應(yīng)鏈賽道

（六）以生態(tài)沙盤模型構(gòu)建交易銀行客群模式淺析

1、從“線狀的”供應(yīng)鏈金融到“球狀的”產(chǎn)業(yè)鏈金融

2、從合法、合規(guī)、合理的角度逐級遞進看待構(gòu)造貿(mào)易

3、總分聯(lián)動、境內(nèi)外協(xié)調(diào)構(gòu)建外向型客戶生態(tài)沙盤

4、區(qū)域子圖譜、產(chǎn)業(yè)子圖譜、客戶子圖譜、信息子圖譜的分析

5、針對客戶生命周期設(shè)計方案

A、從種子到初創(chuàng)

B、從成長到成熟

C、從成熟到重整