企業(yè)掛牌上市流程和資本運(yùn)作

課程背景：

隨著商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，企業(yè)進(jìn)入精細(xì)化、創(chuàng)新化競(jìng)爭(zhēng)階段，在這個(gè)階段，產(chǎn)融結(jié)合至關(guān)重要，了解各個(gè)主要證劵市場(chǎng)和各種規(guī)則關(guān)系重大。

經(jīng)過(guò)多年建設(shè)，中國(guó)已形成多層次的資本市場(chǎng)，各資本市場(chǎng)形成定位明確又各有特點(diǎn)，相互關(guān)聯(lián)的關(guān)系，且越來(lái)越相關(guān)互動(dòng)，共同為廣大企業(yè)的投融資和資本運(yùn)作起到越來(lái)越大的作用。如何有效理解資本市場(chǎng)及有效運(yùn)用資本市場(chǎng)規(guī)則來(lái)助力企業(yè)發(fā)展，如何有效和高效的融資，如何結(jié)合掛牌上市和資本運(yùn)作快速提升企業(yè)商業(yè)價(jià)值？如何有效整合內(nèi)外部資源進(jìn)行投融資操作？借助資本市場(chǎng)逐步發(fā)展自身。

本課程通過(guò)理論結(jié)合案例，剖析項(xiàng)目成長(zhǎng)和掛牌上市運(yùn)作的內(nèi)在邏輯和內(nèi)容，重點(diǎn)是介紹中國(guó)多層次資本市場(chǎng)的特點(diǎn)和運(yùn)作，以及掛牌上市的程序中各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

課程收益：

● 深刻理解中國(guó)多層次的資本市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和特點(diǎn)

● 掌握各資本市場(chǎng)的掛牌/上市規(guī)則和流程

● 深刻理解掛牌/上市實(shí)務(wù)操作內(nèi)容和準(zhǔn)備要點(diǎn)

● 理解頂層設(shè)計(jì)和投融資結(jié)合的關(guān)鍵要點(diǎn)

課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天

課程對(duì)象：企業(yè)總裁、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、中高管理層

授課方式：講授、案例解剖、分組研討、分享總結(jié)

課程大綱

前言：中國(guó)資本市場(chǎng)的發(fā)展和趨勢(shì)

第一講：認(rèn)識(shí)中國(guó)多層次資本市場(chǎng)

1. 認(rèn)識(shí)區(qū)域股權(quán)交易中心

2. 認(rèn)識(shí)新三板和北交所

3. 認(rèn)識(shí)科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板

4. 認(rèn)識(shí)主板

第二講：企業(yè)上市

一、上市的意義和價(jià)值

1. 非上市企業(yè)的痛點(diǎn)

2. 上市對(duì)于融資環(huán)境的改變

3. 上市對(duì)于品牌價(jià)值的提升

4. 上市給股權(quán)激勵(lì)帶來(lái)的機(jī)遇

5. 上市的其他意義和價(jià)值

二、上市的挑戰(zhàn)

1. 上市過(guò)程是企業(yè)的重新梳理和再造

2. 上市是從非公眾公司變成了公眾公司

3. 上市需要健全企業(yè)治理和風(fēng)控管理

4. 上市需要合規(guī)和關(guān)心社會(huì)責(zé)任

5. 上市后企業(yè)財(cái)務(wù)更加透明和規(guī)范

三、上市的條件

1. 上市的條件

1）公司成立、組織和人事等基本信息

2）公司業(yè)務(wù)和產(chǎn)品狀況

3）公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀以及可持續(xù)發(fā)展?fàn)顩r

4）公司的財(cái)務(wù)狀況

5）公司的資產(chǎn)狀況

6）公司重要合同、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、訴訟狀況

7）公司納稅、社保、環(huán)保、安全狀況

2. 科創(chuàng)板給企業(yè)帶來(lái)的機(jī)遇？

3. 注冊(cè)制帶來(lái)的變化

4. 資本市場(chǎng)的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)

案例討論

第三講：企業(yè)上市實(shí)務(wù)操作

一、決策階段

二、上市啟動(dòng)階段

1.委托中介機(jī)構(gòu)

2.盡職調(diào)查

1）公司成立、組織和人事等基本信息

2）公司業(yè)務(wù)和產(chǎn)品狀況

3）公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀以及可持續(xù)發(fā)展?fàn)顩r

4）公司的財(cái)務(wù)狀況

5）公司的資產(chǎn)狀況

6）公司重要合同、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、訴訟狀況

7）公司納稅、社保、環(huán)保、安全狀況

3.擬定上市方案

4.改制與重組

1）企業(yè)股份制改組

2）選聘保薦機(jī)構(gòu)進(jìn)行輔導(dǎo)

3）編制保薦文件申請(qǐng)上市

4）證監(jiān)會(huì)受理申請(qǐng)并核準(zhǔn)

5.上市輔導(dǎo)與規(guī)范性運(yùn)作

1）法人治理結(jié)構(gòu)的問(wèn)題

2）日常經(jīng)營(yíng)的規(guī)范運(yùn)作問(wèn)題

3）同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易

4）財(cái)務(wù)的問(wèn)題

5）募集資金投向的問(wèn)題

6）納稅和補(bǔ)貼收入的問(wèn)題

7）內(nèi)部控制

8）環(huán)保問(wèn)題

6.引進(jìn)戰(zhàn)略資本

7.提交上市文件，申請(qǐng)?jiān)诮灰姿鲜?/span>

三、招股掛牌階段

1. 持續(xù)督導(dǎo)

2. 再融資平臺(tái)

3. 改善公司治理平臺(tái)

4. 資本運(yùn)作平臺(tái)

總結(jié)分享