| 主講老師： | 張戊昌 |  |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號(hào)) |
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| 課程簡介： | 財(cái)富管理是指專業(yè)機(jī)構(gòu)為客戶提供全面、個(gè)性化的財(cái)富規(guī)劃和投資管理服務(wù)，以實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)富的保值、增值和傳承。財(cái)富管理涉及財(cái)務(wù)管理、投資組合管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等多個(gè)領(lǐng)域，需要專業(yè)的知識(shí)和技能。財(cái)富管理機(jī)構(gòu)會(huì)根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和投資目標(biāo)，制定個(gè)性化的財(cái)富管理方案，包括投資規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃、資產(chǎn)配置等方面。隨著中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長和財(cái)富的積累，財(cái)富管理市場前景廣闊，但同時(shí)也面臨著激烈的競爭和不斷變化的市場環(huán)境。因此，財(cái)富管理機(jī)構(gòu)需要不斷創(chuàng)新服務(wù)模式，提升專業(yè)能力和客戶體驗(yàn)，以贏得市場的認(rèn)可和客戶的信任。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2024-01-25 14:23 |
時(shí)間 | 學(xué)習(xí)內(nèi)容 | |
第1天 角色認(rèn)知與 市場分析 | 上午 | ? 宏觀經(jīng)濟(jì)分析與政策熱點(diǎn)解讀 ? 高客拓客談資建立與財(cái)經(jīng)信息輸出 ? 貴賓理財(cái)經(jīng)理定位與高客思維的構(gòu)建 ? 高客市場趨勢(shì)與凈值化理財(cái)思維 ? 朋友圈運(yùn)營與IP打造 含演練 |
下午 | ? 業(yè)績目標(biāo)管理 ? 產(chǎn)品地圖建立與解讀 ? 高客市場熱點(diǎn)解讀與財(cái)經(jīng)播報(bào) ? 財(cái)經(jīng)短/軟文寫作 ? 財(cái)經(jīng)播報(bào)分組路演 通關(guān)驗(yàn)收 | |
晚上 | ? 狀況題現(xiàn)場實(shí)作(結(jié)合今日課程所有環(huán)節(jié),小組討論,給出具體行動(dòng)方案，輸出文案) | |
第2天 客戶經(jīng)營 與產(chǎn)品解讀 | 上午 | ? 目標(biāo)客群與ＭＡＮ法則 ? CRM大數(shù)據(jù)分析與拓戶提質(zhì)思維建立 ? 數(shù)字化客群管理與客戶經(jīng)營六象限 ? 客戶提升與客戶經(jīng)營計(jì)劃表 含演練 |
下午 | ? 高客產(chǎn)品銷售邏輯分析 含演練 ? 凈值類與權(quán)益類高客產(chǎn)品模壓話術(shù) 含演練 ? 復(fù)雜型高客產(chǎn)品模壓話術(shù) 含演練 ? 高客場景約訪全流程(含異議問題處理) 含演練 ? 分組路演 通關(guān)驗(yàn)收 | |
晚上 | ? 狀況題現(xiàn)場實(shí)作(結(jié)合今日課程所有環(huán)節(jié),小組討論,給出具體行動(dòng)方案，輸出專屬客群話術(shù)稿與文案) | |
第3天 客戶經(jīng)營與 規(guī)模提升 | 上午 | ? 高客場景面談前的準(zhǔn)備 ? 優(yōu)質(zhì)贊美與提問力的提升 ? 高客高效溝通的原則 ? 六商導(dǎo)入與提問力提升 信商、情商、財(cái)商、鄭商、法商、稅商 |
下午 | ? ＫＹＣ地圖與KYP地圖的銜接邏輯 ? 數(shù)字化管理與客戶資料卡 ? 高客需求深挖與存量盤活 含演練 ? KYC練習(xí)工具－邏輯樹分析 含演練 ? 客戶外拓與行外策反 含演練 | |
晚上 | ? 狀況題現(xiàn)場實(shí)作(結(jié)合今日課程所有環(huán)節(jié),小組討論,給出具體行動(dòng)方案，輸出專屬客群定制話術(shù)) | |
第4天 客戶經(jīng)營與 高客熱點(diǎn) | 上午 | ? 前段課程復(fù)盤與作業(yè)檢視 ? 提問力提升工具－思拼法則 含演練 ? KYC落地工具－風(fēng)險(xiǎn)測評(píng)表 含演練 ? 資產(chǎn)配置前的KYC準(zhǔn)備 ? 場景營銷與促成 含演練 |
下午 | ? 高端客戶需求深挖與存量盤活 含演練 ? 高客專題－婚姻財(cái)富管理 ? 高客專題－企業(yè)財(cái)富管理 | |
晚上 | ? 狀況題現(xiàn)場實(shí)作(結(jié)合今日課程所有環(huán)節(jié),小組討論,給出具體行動(dòng)方案，輸出專屬客群定制話術(shù)) | |
第5天 客戶經(jīng)營與 資產(chǎn)配置
| 上午 | ? 高客專題－家族傳承 ? 高客專題－稅籌規(guī)劃 ? 高客專題－品質(zhì)養(yǎng)老 ? 高端客戶需求案例與資產(chǎn)配置組合 含演練 |
下午 | ? 全量金融提升與資產(chǎn)配置概念解析 ? 資產(chǎn)配置圖形法－奔馳圖 含演練 ? 資產(chǎn)配置圖形法－財(cái)富金字塔 含演練 ? 資產(chǎn)配置圖形法－美林時(shí)鐘 含演練 ? 資產(chǎn)配置與高客專題組合 含演練 | |
晚上 | ? 狀況題現(xiàn)場實(shí)作(結(jié)合今日課程所有環(huán)節(jié),小組討論,給出具體行動(dòng)方案，輸出專屬客群定制話術(shù)) | |
第6天 資產(chǎn)配置與 活動(dòng)策劃 | 上午 | ? 場景營銷與高客經(jīng)營 ? 高客活動(dòng)的策劃與組織 ? 高客服務(wù)的技巧與禮儀 ? 高客活動(dòng)示范與講解 |
下午 | ? 高客案例制作示范與解析 ? 資產(chǎn)配置計(jì)劃書制作 ? 高客沙龍策劃與分組演練 ? 高端場景營銷全流程說明與示范 | |
晚上 | ? 狀況題現(xiàn)場實(shí)作(結(jié)合今日課程所有環(huán)節(jié),小組討論,給出具體行動(dòng)方案，完成理財(cái)大賽的前期準(zhǔn)備) | |
第7天 合規(guī)風(fēng)控 與理財(cái)大賽 | 上午 | ? 售后維護(hù)與合規(guī)風(fēng)控 ? 課程全流程復(fù)盤與演練 ? 分組案例競賽與落地實(shí)操 ? 真實(shí)客戶電話約訪實(shí)操 ? 分組通關(guān)與案例點(diǎn)評(píng) ? 全量金融資產(chǎn)配置大賽題目分發(fā)與初賽選拔 |
下午 | ? 優(yōu)秀學(xué)員選拔與認(rèn)證 ? 第一關(guān) 財(cái)經(jīng)播報(bào) ? 第二關(guān) 高客約訪 ? 第三關(guān) 面談路演 ? 第四關(guān) 全量金融資產(chǎn)配置 ? 頒獎(jiǎng)與領(lǐng)導(dǎo)勉勵(lì) | |
1. 貴賓理財(cái)經(jīng)理日常工作手冊(cè)
2. 風(fēng)評(píng)KYC練習(xí)工具
3. 風(fēng)險(xiǎn)測評(píng)表KYC通關(guān)檢核表
4. 產(chǎn)品or服務(wù)-FABE梳理表
5. 產(chǎn)品or服務(wù)-異議處理九宮格
6. 邏輯式提問SPIN話術(shù)稿
7. 話術(shù)練習(xí)-奔馳圖
8. 話術(shù)練習(xí)-財(cái)富金字塔
9. 話術(shù)練習(xí)-帆船圖
10. 人生財(cái)務(wù)曲線圖-話術(shù)練習(xí)稿
11. 電話約訪話術(shù)模板稿
12. 電話約訪異議處理九宮格
13. 電話約訪準(zhǔn)備檢核表
14. 電話約訪全流程檢核表
15. KYC信息匯總表（KYC地圖）
16. 客群經(jīng)營計(jì)劃表
17. 顧問式營銷課程注意事項(xiàng)
18. 面談準(zhǔn)備檢核表
1. 理財(cái)經(jīng)理評(píng)分表
2. 電話約訪通關(guān)檢核表
3. 電話約訪通關(guān)評(píng)分表
4. 風(fēng)險(xiǎn)測評(píng)KYC通關(guān)檢核表
5. 資產(chǎn)配置通關(guān)檢核表
6. 資產(chǎn)配置通關(guān)評(píng)分表
7. 顧問式營銷及產(chǎn)能提升通關(guān)案例集
8. 精細(xì)化管理及資產(chǎn)配置產(chǎn)能提升通關(guān)案例集
9. 理財(cái)經(jīng)理養(yǎng)成通關(guān)案例集
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