| 主講老師： | 鄭文斯 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 經(jīng)濟(jì)是價值的創(chuàng)造、轉(zhuǎn)化與實現(xiàn)；人類經(jīng)濟(jì)活動就是創(chuàng)造、轉(zhuǎn)化、實現(xiàn)價值，滿足人類物質(zhì)文化生活需要的活動。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2023-11-09 16:23 |
課程大綱:
一、波動市況下資產(chǎn)配置的魅力
1. 全球資產(chǎn)配置理論
2. 最新全球宏觀市場分析
1) 疫情帶來的改變
2) 新常態(tài)下的全球新趨勢
3. 新經(jīng)濟(jì)下的財富風(fēng)險
1) 舊套路的不可行性
2) 被忽略和低估的7大風(fēng)險
3) 常見資產(chǎn)配置異議處理（結(jié)合案例）
二、資產(chǎn)配置實操和建議書制作
1. 資產(chǎn)配置的步驟
1) 財富管理目標(biāo)
2) 風(fēng)險承受度
3) 目前組合 Vs 目標(biāo)組合
4) 調(diào)整建議
5) 合適工具
2. 營銷邏輯原材料: 客戶需求 & 市場環(huán)境
1) 客戶需求挖掘技巧
3.“人話版”資產(chǎn)配置建議書解讀和制作
1) 令建議書“接地氣”的2大元素
a. 客戶需求
b. 市場環(huán)境
c. 真實案例示范
2) 資產(chǎn)配置建議書模板和制作
4. 高凈值客戶的需求分析
1) 高凈值客戶畫像和特征梳理
2) 高凈值客戶研究與分析
l 市場權(quán)威高端客戶研究報告解讀
l 客戶變化趨勢
3) 高凈值客戶基本畫像與相關(guān)特征
l 從家庭身份分類和分析
l 從財富來源分類和分析
l 從生命周期分類和分析
4) 不同類型富人對理財風(fēng)險偏好及資產(chǎn)配置分析
l 不同客戶的痛點(diǎn)和癢點(diǎn)
l 各類高凈值客戶內(nèi)心的擔(dān)憂與期待的服務(wù)
l 各類客戶資產(chǎn)配置習(xí)慣的同與異
l 常見盲點(diǎn)的同與異
5) 不熟悉客戶需求預(yù)判
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