| 主講老師： | 張博聞 |  |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 財(cái)富管理是指以客戶為中心，設(shè)計(jì)出一套全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃，通過向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險(xiǎn)、投資組合等一系列的金融服務(wù)，將客戶的資產(chǎn)、負(fù)債、流動(dòng)性進(jìn)行管理，以滿足客戶不同階段的財(cái)務(wù)需求，幫助客戶達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)財(cái)富保值、增值和傳承等目的。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2023-11-07 10:14 |
課程大綱：
一、銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)
1. 我國財(cái)富管理市場發(fā)展歷程
2. 當(dāng)前財(cái)富管理市場的主要特點(diǎn)
3. 當(dāng)前理財(cái)經(jīng)理的能力素質(zhì)模型與未來發(fā)展
二、理財(cái)經(jīng)理的工作梳理
1. 理財(cái)經(jīng)理常見工作困惑
2. 理財(cái)經(jīng)理的目標(biāo)管理
3. 理財(cái)經(jīng)理的時(shí)間管理
4. 每日的工作流程
三、高效的電話約訪技巧
1. 電話約訪的目標(biāo)與分類
2. 如何做好Cold Call
1) CC的目標(biāo)與重要性
2) CC前準(zhǔn)備
3) CC四大步驟
3. 如何做好Follow Call
1) FC是什么
2) FC六大理由
3) FC關(guān)鍵點(diǎn)
四、銀行零售客戶高效面銷技巧
1. 銀行營銷之道
1) 認(rèn)清銷售的本質(zhì)
2) 銷售的方法論
3) 銀行零售銷售的正確思想
2. 高效營銷技巧
1) 夯實(shí)地基：銷售前準(zhǔn)備
2) 澆筑墊層：開場破冰
3) 承重搭墻：需求挖掘
? 演練：公募基金需求挖掘引導(dǎo)話術(shù)
4) 內(nèi)部裝潢：提出方案
? 演練：產(chǎn)品亮點(diǎn)總結(jié)與客戶匹配
5) 外墻粉刷：促成技巧
6) 質(zhì)量檢查：異議處理
? 演練：典型案例異議處理
7) 完工交付：完成跟進(jìn)
五、高效的復(fù)雜類產(chǎn)品銷售邏輯—4W營銷大邏輯
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