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理財經(jīng)理客戶深度KYC與需求挖掘技巧

主講老師: 張萌 張萌

主講師資:張萌

課時安排: 1天
學(xué)習(xí)費用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 請看詳細課程介紹
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2024-03-12 14:18

課程大綱
第一講  為什么要做客戶KYC
1、 精準(zhǔn)把握客戶需求
2、 建立客戶信賴關(guān)系
3、 引導(dǎo)客戶交易行為
4、 發(fā)現(xiàn)客戶底層動機
第二講  如何提升“詢問”能力
1、 掌握提問的權(quán)利
1)放松客戶戒備
2)平衡傾聽與詢問           
3)控制談話節(jié)奏
4)引導(dǎo)客戶思維
思考:角色認(rèn)知測評,我工作的角色是什么?
2、 了解KYC信息內(nèi)容
1)客戶的過去、現(xiàn)狀與將來            
2)客觀的看法、設(shè)想與愿景
3)客戶的矛盾、焦慮與隱憂
4)客戶的財務(wù)信息與非財務(wù)信息 
5)客戶的個人信息與家庭信息
6)客戶的交易信息與渠道信息
視頻教學(xué):看一看強勢提問是什么樣的?
第三講  面談前的準(zhǔn)備:如何設(shè)計問句
1、未提問,先說服
1)構(gòu)建你的預(yù)說服場景
2)開啟客戶潛意識預(yù)說服“開關(guān)”
2、 KYC:不是隨機應(yīng)變,而是提前規(guī)劃
1)設(shè)置場景化提問問題
2)設(shè)置共情式提問
3)設(shè)置假設(shè)式提問
4)設(shè)置轉(zhuǎn)場式提問
切換:*轉(zhuǎn)場
過渡:模糊轉(zhuǎn)場
5)設(shè)置闡述式提問
6)設(shè)置質(zhì)疑式提問
7)設(shè)置婉語式提問
8)設(shè)置結(jié)語式提問
9)提問中的留白
3、  KYC速成法則
1)開放式問題打開局面
2)選擇式問題縮小范圍
3)封閉式問題引導(dǎo)客戶決定
練習(xí):KYC九宮格練習(xí)法
第四講  顧問式營銷技巧
1、 什么是顧問式營銷
1) 情景性問題
2)探究性問題          
3)暗示性問題
4)解決性問題
5)即刻需求VS潛在需求
6)當(dāng)下風(fēng)險VS潛在風(fēng)險
7)溝通肢體語言運用
練習(xí): 結(jié)合客戶資料,設(shè)置面談提綱,
進行一對一請情景演練
第五講  如何進行專業(yè)銷售流程?
1)開啟銷售首先要化解抵觸情緒
2)開啟銷售的秘密武器就是“閑聊”
3)進入銷售:轉(zhuǎn)換的過程
4)探詢的邏輯順序
5)演示產(chǎn)品利益
6)激發(fā)客戶欲望
7)理解客戶感受,不必認(rèn)同客戶異議
8)獲得客戶的交易承諾
9)促單的10種基本技巧
10)無法成交,適當(dāng)轉(zhuǎn)移

 
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