智慧投資 幸福人生 （客戶答謝會(huì)版）

課程背景：

中國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于轉(zhuǎn)型時(shí)期，投資房產(chǎn)是否面臨懸崖風(fēng)險(xiǎn)？投資股票是否合適時(shí)期？低風(fēng)險(xiǎn)工具無(wú)法追及通脹，高風(fēng)險(xiǎn)工具又難以掌控……如何有效地管理與控制金錢財(cái)富？是放在眾多投資者與金融從業(yè)者面前的一道難關(guān)。

本課程，即從解讀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)為起點(diǎn)，分析判斷最新的形勢(shì)，探究當(dāng)前重要的投資渠道現(xiàn)狀，拓寬學(xué)員視界，并結(jié)合理財(cái)?shù)幕驹瓌t與操作方法，合理選擇投資形式，引導(dǎo)學(xué)員認(rèn)識(shí)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀，高效解讀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，為客戶指引合適的金融工具，實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)富增長(zhǎng)與目標(biāo)達(dá)成的追求，并實(shí)現(xiàn)金融從業(yè)者與客戶的共贏！

課程目標(biāo)：

● 讓受眾深層次認(rèn)知財(cái)富管理的目標(biāo)與意義，理解提升財(cái)富管理在人生歷程中的意義，掌握理財(cái)?shù)娜选敖痂€匙”；

● 從人生的三大核心需求與目標(biāo)出發(fā)（子女教育、退休養(yǎng)老、財(cái)富傳承），使學(xué)員能高效掌握這兩大目標(biāo)的資金需求、可選擇金融工具與工具投放方式；

● 通過(guò)有針對(duì)性的引導(dǎo)，讓聽(tīng)眾了解金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品特性，并作營(yíng)銷引導(dǎo)，令聽(tīng)眾能在人生需求中找到自己的需求激發(fā)點(diǎn)。

課程時(shí)間：1小時(shí)

課程對(duì)象：金融業(yè)大客戶

適合人數(shù)：100人以內(nèi)

課程方式及特色：

室內(nèi)授課 + 理論精講

互動(dòng)式教學(xué) + 體驗(yàn)式教學(xué)

課程討論 + 案例視頻互動(dòng)

課程大綱

第一講：共同富裕與財(cái)富管理新思路

一、幸福人生與理財(cái)?shù)慕Y(jié)合

二、共同富裕與財(cái)富管理

1. 共同富裕意義與近期舉措

1）房住不炒

2）稅制改革

3）金稅四期

4）三次分配

5）打擊大額

6）打擊壟斷

三、中高收入人士共同富裕下財(cái)富趨勢(shì)

1. 高凈值人士財(cái)富潛在風(fēng)險(xiǎn)

2. 高凈值人士財(cái)富管理方向

3. 中產(chǎn)人士財(cái)富管理趨勢(shì)

4. 中產(chǎn)人士財(cái)富格局變化

第二講：結(jié)合人生核心理財(cái)需求的保險(xiǎn)推薦環(huán)節(jié)

1. 望子成龍教育策略

2. 安享晚年退休計(jì)劃

3. 身后無(wú)憂傳承規(guī)劃

4. 結(jié)合產(chǎn)品針對(duì)性營(yíng)銷

1）產(chǎn)品特色展示

2）產(chǎn)品定位分析

3）用產(chǎn)品解決退休、教育、傳承案例展示