| 主講老師： | 吳奇 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學(xué)習(xí)費用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 金融資本是經(jīng)濟發(fā)展的重要推動力，它涉及資金的籌集、投資、運作及管理等多個方面。通過金融市場，企業(yè)可以獲得所需資金，用于擴大生產(chǎn)、研發(fā)創(chuàng)新或開展其他經(jīng)濟活動。金融資本的配置效率直接影響到經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和速度。同時，金融資本也是風(fēng)險管理的工具，通過多元化的投資組合，可以降低單一資產(chǎn)的風(fēng)險。在全球化背景下，金融資本流動更加頻繁，對于促進國際經(jīng)貿(mào)合作和全球經(jīng)濟增長發(fā)揮著不可替代的作用。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2024-03-11 12:47 |
【課程背景】
隨著高客沙龍項目操作頻率的增加，高端沙龍項目出現(xiàn)邀約難，到場率低，簽單率低的情況，做了拿不到結(jié)果，不做很難接觸到高端客戶。
核心原因是沒有抓住高凈值人士關(guān)注的問題，近年來高凈值人士對財富的關(guān)注點逐漸從財富增值轉(zhuǎn)向財富保值，而影響財富保值的主要的因素是法律風(fēng)險和稅務(wù)風(fēng)險，因此關(guān)于最新的法稅政策的解讀，法稅風(fēng)險對財富保值的影響是吸引高凈值人士的關(guān)鍵。
通過對法律，稅務(wù)政策帶來婚姻風(fēng)險，家企隔離的風(fēng)險，稅收風(fēng)險和傳承風(fēng)險的解讀，同時在多種金融工具和多套方案對比中選出最適合的，達到營銷的方式。實現(xiàn)高端沙龍項目的高產(chǎn)出。
【課程收益】
1、讓高端客戶清楚的知道法稅政策帶來的各類財富風(fēng)險，產(chǎn)生財富保全的意識和需求
2、讓高端客戶了解保險在財富保全體系中的重要地位，產(chǎn)生購買意愿
3、提升高端客戶活動現(xiàn)場簽單的概率
【課程特色】
? 授課風(fēng)趣幽默，活動現(xiàn)場氛圍輕松愉悅，客戶體驗度高
? 干貨實戰(zhàn)，邏輯縝密，環(huán)環(huán)相扣，客戶從始至終沒有被營銷的感受
? 理念到位，痛點扎心，讓客戶又購買的沖動
【課程對象】銀行私人銀行客戶
【課程時間】0.5天
【課程大綱】
一、決定人一生財富多少的因素有哪些？最重要的是哪一個？
1、政策趨勢決定財富走勢
2、共同富裕政策的解讀
? 什么是共同富裕
? 如何通過三次分配實現(xiàn)共同富裕
二、民法典對家庭財富的影響有哪些？
1、民法典對婚姻財富保全的影響
? 支持子女婚姻的財富會因為支持方式和類型的不同有去無回
? 案例：離婚冷靜期內(nèi)財富非持有方的風(fēng)險
2、民法典新增遺產(chǎn)管理人對財富傳承的影響
? 你以為的不再是你以為的，獨生子女未必能繼承自己的遺產(chǎn)
? 財富傳承的5大工具和三大資產(chǎn)類型的傳承的應(yīng)用場景對比
三、金稅四期對家庭財富的影響有哪些？
1、金稅四期工程是否上線？
2、金稅四期工程與前三期稅收工程的本質(zhì)區(qū)別有哪些？
? 金稅四期不再單純是一個稅收工程而是一個信息化工程
? 家庭資產(chǎn)透明化帶來的企業(yè)稅收風(fēng)險和家庭財富風(fēng)險
3、稅收主體從企業(yè)法人轉(zhuǎn)向自任然人
? 過往積累財富面臨被稅務(wù)追溯的風(fēng)險
? 未來財富管理不當面臨稅務(wù)稽查風(fēng)險
四、過去國家為你的財富定量、未來國家為你的財富定性
1、企業(yè)資產(chǎn)和家庭資產(chǎn)相隔離
2、避險類資產(chǎn)和權(quán)益類資產(chǎn)相區(qū)別
3、陽光資產(chǎn)和灰色資產(chǎn)相隔離
4、顯性資產(chǎn)和隱醒資產(chǎn)相配合
五、保險是金融工具中唯一具有理財三性和法律三性的產(chǎn)品
1、理財三性：安全性、流動性、收益性
2、法律三性：隱私性、專屬性、合法性
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