| 主講老師： | 唐琪 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學(xué)習(xí)費用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 私人銀行，是面向高凈值人群，為其提供財產(chǎn)投資與管理(不限于個人)等服務(wù)的金融機構(gòu)。私人銀行與私人銀行服務(wù)不是同一范疇。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2023-10-07 11:13 |
【授課對象】私人銀行顧問及相關(guān)人員。
【授課天數(shù)】1天
【課程大綱】
一、私人銀行綜合規(guī)劃方案的演練要點
1、私人銀行客戶所屬族群的關(guān)鍵特征
2、私人銀行客戶的財富管理需求挖掘路徑
3、私人銀行客戶的心態(tài)認知與溝通技巧
4、綜合規(guī)劃方案與資產(chǎn)配置
5、方案調(diào)整與客戶持續(xù)維護
6、其他
二、私人銀行綜合規(guī)劃方案分類針對性演練
1、小微企業(yè)主
2、中小企業(yè)主
3、連鎖企業(yè)主
4、女性企業(yè)主
5、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)富族群
6、職業(yè)投資者（股票、地產(chǎn)、另類投資等）
7、公司高管
8、專業(yè)人士（律師、會計師、醫(yī)生、建筑師等）
9、文體明星
10、蒸蒸日上
11、功成名就
12、年長養(yǎng)老型
13、全職太太
14、富二代
15、境外財富管理人士
演練方式：由學(xué)員根據(jù)其準(zhǔn)備的私人銀行綜合規(guī)劃方案進行方案陳述。講師結(jié)合演練的關(guān)鍵要點提出問題并進行點評。講師扮演客戶角色，與學(xué)員實施真實性的實地客戶體驗并完成方案修正。
三、基于私人銀行綜合規(guī)劃方案的營銷要點總結(jié)
1、客戶的細分定位與族群劃分技巧
2、結(jié)合族群特征的營銷關(guān)鍵要素分析
3、各族群的營銷難點與突破方法
4、基于族群類型的客戶營銷持續(xù)優(yōu)化
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