商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)及金融同業(yè)業(yè)務(wù)的操作實務(wù)專題培訓(xùn)

培訓(xùn)時間：三天

課程內(nèi)容簡介：

隨著利率市場化的深化,傳統(tǒng)的銀行發(fā)展模式遭遇嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

基于此，本課程結(jié)合現(xiàn)實案例,對銀行投行業(yè)務(wù)及金融同業(yè)業(yè)務(wù)的操作實務(wù)進(jìn)行了深入分析和闡述。

本課程對提升商業(yè)銀行的投行業(yè)務(wù)及金融同業(yè)業(yè)務(wù)的管理水平，具有一定的現(xiàn)實意義。

課程提綱

一、金融體系及金融市場的整體架構(gòu)

1、金融機(jī)構(gòu)分類分析

（1）銀行類金融機(jī)構(gòu)

（2）非銀行金融機(jī)構(gòu)：

信托、券商、基金公司、基金子公司、金融租賃公司、金融資產(chǎn)管理公司、其他

2、金融市場結(jié)構(gòu)分析

（1）銀行間市場及其交易機(jī)制

（2）證券交易所及其交易機(jī)制

（3）非標(biāo)資產(chǎn)及其轉(zhuǎn)讓機(jī)制

二、投行業(yè)務(wù)的發(fā)展背景

1、利率市場化：資金定價機(jī)制的市場化

2、資本充足率限制：對傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)的硬約束

三、金融市場體系下商業(yè)銀行的經(jīng)營調(diào)整

1、資金獲取來源的市場化：

直接獲取（企業(yè)及個人）、同業(yè)拆借市場、機(jī)構(gòu)間市場、境外人民幣市場等

2、資金運用方式的多元化：

放貸、子業(yè)資金、資金轉(zhuǎn)借、期限錯配等

3、客戶需求的多元化：

貸款合作、投行服務(wù)、財富管理、綜合服務(wù)等

四、公司銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營策略的調(diào)整及優(yōu)化

1、公司銀行業(yè)務(wù)投行化：

客戶合作方式的多元化：貸款、債券、私募等

2、客戶服務(wù)的多元化：

融資提供、投資需求滿足、資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整等

3、服務(wù)手段的優(yōu)化：

融資方案、財務(wù)顧問等

五、托管業(yè)務(wù)的實務(wù)操作

1、托管業(yè)務(wù)的操作要點

2、托管業(yè)務(wù)的市場開發(fā)

3、托管業(yè)務(wù)的延伸型市場開發(fā)模式

六、傳統(tǒng)投行業(yè)務(wù)（承銷類業(yè)務(wù)）的實務(wù)操作

1、傳統(tǒng)投行業(yè)務(wù)（承銷類業(yè)務(wù)）的主要類型

（1）債務(wù)融資工具

（2）債券

2、傳統(tǒng)投行業(yè)務(wù)（承銷類業(yè)務(wù)）的操作程序

（1）債務(wù)融資工具的操作程序

（2）債券的操作程序

3、傳統(tǒng)投行業(yè)務(wù)（承銷類業(yè)務(wù)）的目標(biāo)市場與營銷技巧

（1）債務(wù)融資工具的目標(biāo)市場與營銷技巧

（2）債券的目標(biāo)市場與營銷技巧

七、傳統(tǒng)投行業(yè)務(wù)（承銷類業(yè)務(wù)）的關(guān)鍵操作要點

1、盡職調(diào)查

2、評級

3、條款設(shè)計

4、中介機(jī)構(gòu)組織、資料制作與申報

5、定價

6、發(fā)行安排

八、傳統(tǒng)投行業(yè)務(wù)（承銷類業(yè)務(wù)）的風(fēng)險分析

1、信用風(fēng)險

2、利率風(fēng)險

3、期限風(fēng)險

4、市場風(fēng)險

九、傳統(tǒng)投行業(yè)務(wù)（承銷類業(yè)務(wù)）的風(fēng)險控制要點

1、項目盡職調(diào)查

2、風(fēng)險控制條款設(shè)計

3、定價

4、發(fā)行安排
5、兌付

十、傳統(tǒng)投行業(yè)務(wù)（承銷類業(yè)務(wù)）的發(fā)行安排

1、定價

2、發(fā)行組織與安排

3、分期發(fā)行安排

十一、非標(biāo)業(yè)務(wù)的實務(wù)操作

1、非標(biāo)業(yè)務(wù)的主要類型

（1）信托

（2）基金子公司專項計劃

（3）券商資管計劃

（4）有限合伙

（5）契約型基金

2、非標(biāo)業(yè)務(wù)的操作程序

（1）信托計劃的操作流程及實務(wù)操作要點

（2）基金子公司專項計劃的操作流程及實務(wù)操作要點

（3）券商資管計劃的操作流程及實務(wù)操作要點

（4）有限合伙企業(yè)的設(shè)立法律要點及及實務(wù)操作要點

（5）契約型基金的設(shè)立法律要點及及實務(wù)操作要點

3、非標(biāo)業(yè)務(wù)的目標(biāo)市場與設(shè)計要點

（1）信托計劃的目標(biāo)市場與市場優(yōu)勢：

中長期非標(biāo)融資、政府融資類項目、股權(quán)投資項目、其他

（2）信托計劃的交易結(jié)構(gòu)設(shè)計及相關(guān)法律要點

（3）基金子公司專項計劃的目標(biāo)市場與市場優(yōu)勢：

資本市場類項目增項目等）、非標(biāo)融資項目、私募資產(chǎn)證券化、其他

（4）基金子公司專項計劃的交易結(jié)構(gòu)設(shè)計及相關(guān)法律要點

（5）券商資管計劃的目標(biāo)市場與市場優(yōu)勢：

通道類項目、資本市場類項目

（6）券商資管計劃的交易結(jié)構(gòu)設(shè)計及相關(guān)法律要點

（7）有限合伙企業(yè)的目標(biāo)市場與市場優(yōu)勢：

產(chǎn)業(yè)基金、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)業(yè)基金

（8）有限合伙企業(yè)的交易結(jié)構(gòu)設(shè)計及相關(guān)法律要點

（9）契約型基金的目標(biāo)市場與市場優(yōu)勢：

資本市場類項目

（10）契約型基金的交易結(jié)構(gòu)設(shè)計及相關(guān)法律要點

十二、非標(biāo)業(yè)務(wù)的關(guān)鍵操作要點

1、盡職調(diào)查

2、機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)

3、風(fēng)險控制方案設(shè)計

4、中介機(jī)構(gòu)組織、資料制作與申報

5、定價

6、發(fā)行安排

十三、非標(biāo)業(yè)務(wù)的風(fēng)險分析

1、信用風(fēng)險

2、期限風(fēng)險

3、市場風(fēng)險

4、流動性風(fēng)險

十四、非標(biāo)業(yè)務(wù)的風(fēng)險控制要點

1、項目盡職調(diào)查

2、風(fēng)險控制方案設(shè)計

3、期限確定

4、發(fā)行安排
5、兌付

十五、非標(biāo)業(yè)務(wù)的的發(fā)行安排

1、單一資金的對接

2、集合項目的發(fā)行安排

3、發(fā)行安排與實務(wù)操作技巧

十六、資產(chǎn)證券化的實務(wù)操作

1、資產(chǎn)證券化的主要類型

（1）信貸資產(chǎn)證券化

（2）企業(yè)資產(chǎn)證券化

2、資產(chǎn)證券化的法規(guī)要求與操作程序

（1）信貸資產(chǎn)證券化的操作流程及實務(wù)操作要點

（2）企業(yè)資產(chǎn)證券化的操作流程及實務(wù)操作要點

3、資產(chǎn)證券化的目標(biāo)市場

（1）信貸資產(chǎn)證券化的目標(biāo)市場：企業(yè)貸款、消費貸款、信用卡融資等

（2）企業(yè)資產(chǎn)證券化的目標(biāo)市場：各類企業(yè)

4、資產(chǎn)證券化的設(shè)計要點

（1）信貸資產(chǎn)證券化的交易結(jié)構(gòu)設(shè)計及相關(guān)法律要點

（2）企業(yè)資產(chǎn)證券化的交易結(jié)構(gòu)設(shè)計及相關(guān)法律要點

十七、信貸資產(chǎn)證券化的關(guān)鍵操作要點

1、盡職調(diào)查

2、建立資產(chǎn)池

3、風(fēng)險控制方案設(shè)計

4、中介機(jī)構(gòu)組織、資料制作與申報

5、定價

6、發(fā)行安排

十八、企業(yè)資產(chǎn)證券化的關(guān)鍵操作要點

1、盡職調(diào)查

2、與券商或基金子公司的合作要點與相關(guān)技巧

3、風(fēng)險控制方案設(shè)計

4、評級

5、中介機(jī)構(gòu)組織、資料制作與申報

6、定價

7、發(fā)行安排

十九、資產(chǎn)證券化的風(fēng)險分析

1、信用風(fēng)險

2、資產(chǎn)管理風(fēng)險

3、期限風(fēng)險

4、市場風(fēng)險

二十、資產(chǎn)證券化的風(fēng)險控制要點

1、資產(chǎn)盡職調(diào)查

2、風(fēng)險控制方案設(shè)計

3、評級

4、期限確定

5、發(fā)行安排
6、兌付

二十一、資產(chǎn)證券化的發(fā)行安排

1、評級

2、定價

3、發(fā)行安排

二十二、產(chǎn)業(yè)基金的實務(wù)操作

1、產(chǎn)業(yè)基金的主要類型

（1）有限合伙型

（2）信托型

2、產(chǎn)業(yè)基金的目標(biāo)市場

（1）夾層融資

（2）結(jié)構(gòu)化股權(quán)融資

3、產(chǎn)業(yè)基金的法規(guī)要求與操作程序

4、產(chǎn)業(yè)基金的交易結(jié)構(gòu)設(shè)計及相關(guān)法律要點

二十三、產(chǎn)業(yè)基金的關(guān)鍵操作要點

1、項目盡職調(diào)查

2、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計

3、風(fēng)險控制及退出方案設(shè)計

4、資金募集

5、投后管理

6、退出

二十四、產(chǎn)業(yè)基金的風(fēng)險分析

1、項目風(fēng)險

2、期限風(fēng)險

3、市場風(fēng)險

4、退出風(fēng)險

二十五、并購基金及并購融資的實務(wù)操作

1、并購基金及并購融資的目標(biāo)市場領(lǐng)域

2、并購基金及并購融資的交易結(jié)構(gòu)設(shè)計

3、項目盡職調(diào)查

4、風(fēng)險控制及退出方案設(shè)計

5、資金募集

6、投后管理

7、退出安排

二十六、并購基金及并購融資的風(fēng)險分析

1、項目運作風(fēng)險

2、期限風(fēng)險

3、市場風(fēng)險

4、退出風(fēng)險

二十七、傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)與投行業(yè)務(wù)的聯(lián)動開發(fā)技巧

1、綜合金融解決方案的設(shè)計

2、信貸手段對投行手段的流動性支持

3、短中長期融資的結(jié)構(gòu)組合

二十八、金融同業(yè)合作的要點分析

1、分業(yè)監(jiān)管與業(yè)務(wù)合作空間

2、項目合作及資金合作

3、代持與流動性安排

二十九、投行業(yè)務(wù)與金融同業(yè)業(yè)務(wù)的風(fēng)險控制

1、風(fēng)險控制的整體思路

2、信用風(fēng)險控制方法

3、流動性風(fēng)險控制方法

4、操作風(fēng)險控制方法

5、合規(guī)風(fēng)險控制方法

三十、投行業(yè)務(wù)與金融同業(yè)業(yè)務(wù)的主要創(chuàng)新方向