大資管背景下的商業(yè)銀行投行業(yè)務及金融同業(yè)合作實務操作及營銷技巧專題培訓

培訓時間：兩天

課程內(nèi)容簡介：

隨著商業(yè)銀行競爭的加劇，傳統(tǒng)的以信貸為主要營銷手段的公司銀行營銷方式遭遇更加嚴峻的挑戰(zhàn)。

基于此，本課程從金融市場的角度，對信貸、債券承銷、非標資產(chǎn)投放等多種金融手段的綜合運用，整合營銷的切入點與營銷要點，綜合金融解決方案的制定技巧等，結合現(xiàn)實案例，進行了細致分析和深度闡述。

本課程對提升商業(yè)銀行市場人員的營銷能力，拓展商業(yè)銀行的市場空間，具有一定的現(xiàn)實意義。

課程提綱：

一、金融體系及金融市場整體架構分析

1、金融機構及其核心角色分類分析

（1）銀行類金融機構

（2）非銀行金融機構：

信托、券商、基金公司、基金子公司、金融租賃公司、金融資產(chǎn)管理公司、其他

2、金融市場整體分析

（1）銀行間市場及其交易機制

（2）證券交易所及其交易機制

（3）非標資產(chǎn)及其轉讓機制

3、銀行與其他金融機構的合作路徑

信托、券商、基金公司、基金子公司、金融租賃公司、金融資產(chǎn)管理公司、其他

二、綜合性金融服務手段分類分析

1、信貸

2、債券類金融服務手段：

（1）債務融資工具

（2）債券：企業(yè)債、公司債等

3、信托計劃

4、企業(yè)資產(chǎn)證券化

5、基金子公司專項計劃

6、券商資管計劃

7、產(chǎn)業(yè)基金

8、其他

三、金融市場環(huán)境下銀行的角色解析

1、結算

2、托管

3、提供融資

4、資產(chǎn)管理

5、財富管理

四、托管業(yè)務的客戶需求定位、操作實務及風險控制要點

1、托管業(yè)務的操作要點

2、托管業(yè)務的客戶需求定位

3、托管業(yè)務的客戶群體

4、托管業(yè)務的營銷技巧

五、債務融資工具的客戶需求定位、操作實務及風險控制要點

1、債務融資工具的主要類型

2、債務融資工具在金融市場中的市場定位與市場價值

3、債務融資工具的客戶需求定位

4、債務融資工具的客戶群體

5、債務融資工具的參與機構、角色分析、利益訴求分析

承銷機構、認購方、托管方、中介機構、其他

6、債務融資工具的操作要點

（1）操作程序

（2）合作機構：評級公司、會計師事務所、律師事務所等

（3）操作關鍵要點分析

7、債務融資工具的風險控制要點分析

六、債券的客戶需求定位、操作實務及風險控制要點

1、債券的主要類型：

公司債、企業(yè)債

2、債券在金融市場中的市場定位與市場價值

3、債券的客戶需求定位：

銀行信貸政策受限客戶、

4、債券的客戶群體

5、債券的參與機構、角色分析、利益訴求分析

承銷機構、認購方、托管方、中介機構、其他

6、債券的操作要點

（1）操作程序

（2）合作機構：評級公司、會計師事務所、律師事務所等

（3）操作關鍵要點分析

7、債券的風險控制要點分析

8、銀行與券商合作發(fā)行公司債的合作要點

（1）合作要點及利益劃分

（2）銀行角色及風險要點

（3）合作模式分類分析

七、信托（非標）的客戶需求定位、操作實務及風險控制要點

1、信托（非標）的操作要點分析

2、信托（非標）在金融市場中的市場定位與市場價值

3、信托（非標）的客戶需求定位

中長期非標融資

4、信托（非標）的客戶群體

5、信托（非標）的參與機構、角色分析、利益訴求分析

資金來源、信托公司、中介機構、其他

6、信托（非標）的操作要點

（1）操作程序

（2）操作方式

（3）操作關鍵要點分析

7、信托（非標）的風險控制要點分析

八、企業(yè)資產(chǎn)證券化的客戶需求定位、操作實務及風險控制要點

1、企業(yè)資產(chǎn)證券化的主要類型

2、企業(yè)資產(chǎn)證券化在金融市場中的市場定位與市場價值

3、企業(yè)資產(chǎn)證券化的客戶需求定位

4、企業(yè)資產(chǎn)證券化的客戶群體

5、企業(yè)資產(chǎn)證券化的參與機構、角色分析、利益訴求分析

承銷機構、認購方、托管方、中介機構、其他

6、企業(yè)資產(chǎn)證券化的操作要點

（1）操作程序

（2）合作機構：評級公司、會計師事務所、律師事務所等

（3）操作關鍵要點分析

7、企業(yè)資產(chǎn)證券化的風險控制要點分析

8、銀行與券商（基金子公司）合作“企業(yè)資產(chǎn)證券化”的合作要點

（1）合作要點及利益劃分

（2）銀行角色及風險要點

（3）合作模式分類分析

九、基金子公司專項計劃（非標）的客戶需求定位、操作實務及風險控制要點

1、基金子公司專項計劃的操作要點分析

2、基金子公司專項計劃在金融市場中的市場定位與市場價值

3、基金子公司專項計劃的客戶需求定位：

資本市場業(yè)務（定增業(yè)務）、通道業(yè)務、集合發(fā)行業(yè)務

4、基金子公司專項計劃的客戶群體

5、基金子公司專項計劃的參與機構、角色分析、利益訴求分析

6、基金子公司專項計劃的操作要點

（1）操作程序

（2）操作方式

（3）操作關鍵要點分析

7、基金子公司專項計劃的風險控制要點分析

8、銀行與基金子公司的合作要點

（1）合作要點及利益劃分

（2）銀行角色及風險要點

（3）合作模式分類分析

十、券商資管計劃的客戶需求定位、操作實務及風險控制要點

十一、產(chǎn)業(yè)基金的客戶需求定位、操作實務及風險控制要點

十二、基于債券市場的業(yè)務開發(fā)技巧

1、商業(yè)銀行的承銷業(yè)務技巧

2、非公開發(fā)行的操作技巧

3、商業(yè)銀行與券商的合作營銷技巧

4、銀行在無承銷牌照情況下，開展同業(yè)合作的方法與渠道

5、建立自營與合作、承銷與分銷相結合的完整債券承銷業(yè)務體系

6、債券承銷業(yè)務增加存款和中間業(yè)務收入的方法和案例分析

十三、非標業(yè)務的開發(fā)技巧

1、與信托合作的非標業(yè)務合作開發(fā)技巧

2、與基金子公司的非標業(yè)務合作開發(fā)技巧

3、與券商的非標業(yè)務合作開發(fā)技巧

十四、資產(chǎn)市場業(yè)務的合作開發(fā)技巧

1、融資融券、結構化定向增發(fā)、結構化證券資產(chǎn)等

2、基于公司債的業(yè)務合作

3、基于企業(yè)債的業(yè)務合作

4、基于并購融資的業(yè)務合作

5、基于IPO、新三板、新四板等的私募融資業(yè)務合作

6、商業(yè)銀行與券商的項目互動合作路徑

十五、傳統(tǒng)信貸業(yè)務與投行業(yè)務的聯(lián)動開發(fā)技巧

十六、金融同業(yè)合作的要點分析

1、項目合作

2、代持與流動性安排

3、分業(yè)監(jiān)管與業(yè)務合作空間

十七、投行業(yè)務與金融同業(yè)業(yè)務的風險控制

1、風險控制的整體思路

2、信用風險控制方法

3、流動性風險控制方法

4、操作風險控制方法

5、合規(guī)風險控制方法

十八、金融同業(yè)合作的主要創(chuàng)新方向