家族財(cái)富信托與財(cái)富傳承操作實(shí)務(wù)專題培訓(xùn)

【授課天數(shù)】1天

【課程說明】

財(cái)富保障與財(cái)富傳承目前已經(jīng)成為高凈值人士的關(guān)注焦點(diǎn)。而對于遺囑繼承等方面的法律認(rèn)知誤區(qū)以及對家族財(cái)富信托等的誤解，則使得高凈值人士在財(cái)富保障與財(cái)富傳承方面遇到諸多風(fēng)險障礙。

有鑒于此，本課程在對國內(nèi)財(cái)富管理現(xiàn)狀進(jìn)行深度解析的基礎(chǔ)上，對家族財(cái)富信托與海外信托的具體應(yīng)用等進(jìn)行了深入分析。

本課程對高凈值人士，以及私人銀行顧問、財(cái)富顧問等財(cái)富管理專業(yè)人士具有一定的現(xiàn)實(shí)指導(dǎo)意義。

【課程大綱】

一、高凈值人士的財(cái)富管理需求

1、夫妻之間財(cái)產(chǎn)的歸屬劃分

2、父母對子女的財(cái)富支持與意愿實(shí)現(xiàn)

3、家庭資產(chǎn)與企業(yè)資產(chǎn)的風(fēng)險隔離

4、家族財(cái)富的合理分配與安排

5、其他

二、國內(nèi)財(cái)富管理存在的現(xiàn)實(shí)問題

1、家族財(cái)富與家庭財(cái)富混同

2、財(cái)富傳承的實(shí)現(xiàn)路徑

3、家庭財(cái)產(chǎn)的風(fēng)險隔離

4、父母對子女的財(cái)富支持與子女婚變等風(fēng)險規(guī)避

5、家族財(cái)富的合理安排

6、資產(chǎn)的合理布局

三、家族財(cái)富信托的核心要點(diǎn)分析

1、資產(chǎn)的風(fēng)險隔離

2、財(cái)富傳承的實(shí)現(xiàn)

3、個人意愿的實(shí)現(xiàn)

四、家族財(cái)富信托的認(rèn)知誤區(qū)

1、遺囑繼承的巨大法律風(fēng)險與認(rèn)知誤區(qū)

2、遺囑繼承的實(shí)現(xiàn)障礙與財(cái)富傳承風(fēng)險

3、遺囑信托的實(shí)現(xiàn)路徑與現(xiàn)實(shí)障礙

4、保險產(chǎn)品的資產(chǎn)安排局限

5、其他

五、基于家族財(cái)富信托的財(cái)富管理方案設(shè)計(jì)要點(diǎn)

六、各類資產(chǎn)的家族財(cái)富信托設(shè)計(jì)要點(diǎn)分析

1、股權(quán)

2、不動產(chǎn)

3、金融資產(chǎn)

4、其他

七、基于財(cái)富保障與財(cái)富傳承的家族財(cái)富信托實(shí)現(xiàn)路徑

1、基于國內(nèi)民事信托的財(cái)富管理方案設(shè)計(jì)

2、基于海外信托的財(cái)富管理方案設(shè)計(jì)

八、跨境家族財(cái)富信托方案設(shè)計(jì)

（一）不同地區(qū)資產(chǎn)的管理要點(diǎn)

1、國內(nèi)資產(chǎn)

2、海外資產(chǎn)

（二）基于不同管理模式的跨境資產(chǎn)管理

1、分區(qū)域管理

2、國內(nèi)資產(chǎn)的海外受托管理

九、基于稅收籌劃的家族財(cái)富信托方案設(shè)計(jì)

【培訓(xùn)經(jīng)歷】

1、受中國行為法學(xué)會培訓(xùn)合作中心邀請，為逾60位律師及專業(yè)人士提供家族財(cái)富信托操作實(shí)務(wù)專題培訓(xùn)。

2、受五礦國際信托邀請,提供家族財(cái)富信托操作實(shí)務(wù)專題培訓(xùn)。