2023年風險投資與PE私募股權

課程簡介：2023年在全球經(jīng)濟衰退下，資本還有哪些行業(yè)可以投資？中國的投資機會在哪里？風投和PE的收益和風險分別在哪里？本課程就VC和PE在2023年經(jīng)濟環(huán)境下，針對中國和全球行業(yè)投資展開解讀和案例實操投資。

課程時間：2天

課程對象：風險投資與PE私募股權行業(yè)從業(yè)人員、金融投資行業(yè)管理人、個人產(chǎn)業(yè)投資人。

課程收益：

1、 學習和掌握投資融資與行業(yè)、企業(yè)成長的關系，與企業(yè)發(fā)展不同階段的投資模式；

2、 學習和掌握風險投資和私募股權不同的投資模型和投資偏好；

3、 學習和掌握2023年在中國和全球哪些領域、行業(yè)值得投資。

課程大綱：

1 投資融概念與行業(yè)成長

1.1 投資融是當代企業(yè)首先任何

1.2 企業(yè)投資融模式：股權、債權、信用、供應鏈金融、資產(chǎn)證券化

1.3 新興行業(yè)成長的五個階段：概念、雛形、發(fā)展、爆發(fā)、變革

1.4 企業(yè)發(fā)展的四個階段：初創(chuàng)、成長、成熟、衰退

1.5 企業(yè)發(fā)展的四個階段的投資融模式

2 風險投資與私募股權

2.1 風險投資VC概念

2.2 VC投資模式與投資階段

2.3 全球知名VC與成功案例

2.4 私募股權PE概念與投資模式

2.5 全球知名PE與成功案例

2.6 VC與PE差異與結合

3 風險投資VC的商業(yè)模式

3.1 投資對象多為處于創(chuàng)業(yè)期中小型企業(yè)

3.2 投資行業(yè)：多數(shù)為高新技術企業(yè)

3.3 投資期限3-5年

3.4 VC的投資核心高風險、高成長、高收益

3.5 VC的退出方式

4 PE上市公司制造商

4.1 PE的投資對像：擬上市公司

4.2 PE的投資核心：融、投、管、退

4.3 PE募資的7大募資來源

4.4 PE價值鏈:為賣而買

4.5 跨國PE“VS”本土PE

4.6 中國PE當前的壓力與問題

5 PE的價值所在：企業(yè)孵化

5.1 PE股權投資項目流程

5.2 項目基礎盡調(diào)十個核心版塊

5.3 未來商業(yè)計劃盡職調(diào)查八個要點

5.4 盡職調(diào)查的五項基本原則

5.5 有限合伙制股權投資基金的運行框架

5.6 PE投資的前、中、后管理

5.7 發(fā)展期企業(yè)經(jīng)營管理五個常見問題

5.8 企業(yè)治理結構調(diào)整

5.9 委派董事與財務管理

5.10 PE經(jīng)理的角色定位

5.11 企業(yè)發(fā)展計劃審概

5.12 經(jīng)理人激勵機制

6 以始為終：從IPO到股權轉(zhuǎn)讓

6.1 IPO的利益與責任

6.2 境內(nèi)外上市途徑

6.3 上市風險評估與避險方式

6.4 比IPO更現(xiàn)實的選擇:股權轉(zhuǎn)讓

7 PE實操流程

7.1 PE的四個階段：項目尋找及項目評估、投資決策、投資管理和投資退出

7.2 投資項目的主要來源四類渠道

7.3 項目的初步篩選標準：投資規(guī)模、行業(yè)、發(fā)展階段、產(chǎn)品、管理團隊、投資區(qū)域

7.4 商業(yè)計劃書評估

7.5 企業(yè)實地考察、會見管理團隊和前期投資人

7.6 企業(yè)價值評估：成本法、市場法、收益法

7.7 投資談判與簽署投資協(xié)議

8 2023年中國投資機會與全球行業(yè)熱點

8.1 2023中國投資機會：

8.1.1 新消費領域

8.1.2 重點基建工程

8.1.3 高端制造業(yè)

8.1.4 大健康與養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)

8.2 全球行業(yè)熱點

8.2.1 WEB3.0

8.2.2 人工智能

8.2.3 新能源