謝林峰

謝林峰老師

銀行財富管理實(shí)戰(zhàn)專家

零售營銷·財富管理·私人銀行

常駐地：深圳

【資歷背景】

15年零售銀行與財富管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

國內(nèi)銀行業(yè)首批理財師、首批認(rèn)證私人銀行家

認(rèn)證私人銀行家（CPB）/國際金融理財師（CFP）

國際財資管理師（CTP）/香港專業(yè)財富管理師（CFMP）

家族財富管理法務(wù)法商（LQ）顧問/中級經(jīng)濟(jì)師認(rèn)證

曾任：中國銀行私人銀行某分部  私人銀行家

曾任：平安銀行私人銀行事業(yè)部某分中心  副董事

現(xiàn)任：某全國性股份制商業(yè)銀行私人銀行部  高級經(jīng)理

擅長領(lǐng)域：理財規(guī)劃、財富管理、私行營銷、資產(chǎn)配置、大額保單、家族信托、營銷技能

【實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)】

● 獲得第十屆福布斯·富國基金中國優(yōu)選理財師大賽華南區(qū)優(yōu)選理財師

● 長期為多家大型媒體撰寫專欄文章，擔(dān)當(dāng)理財顧問，2011 年以來分別在《廣州日報》、《信息時報》、《南方都市報》、《羊城晚報》發(fā)表了多篇專業(yè)文章，獲得讀者的喜愛。

● 擔(dān)任中國銀行某分行家族信托、家族辦公室項(xiàng)目營銷推廣負(fù)責(zé)人，成功簽下華南第2單家族辦公室業(yè)務(wù)，并完成了億元級客戶傳承方案架構(gòu)搭建。

● 目前所在股份制銀行團(tuán)隊(duì)為華南地區(qū)首單、全國第2單，成功落地簽約1戶家族信托業(yè)務(wù)，

實(shí)現(xiàn)了家企資產(chǎn)隔離，后續(xù)有5000萬資金轉(zhuǎn)入該信托賬戶。

● 曾為廣東省本地恒大集團(tuán)、碧桂園集團(tuán)、美的股份、佛塑科技、志高股份、越秀投資、珠控集團(tuán)、白云機(jī)場等多家企業(yè)的股東、董監(jiān)高等高凈值客戶設(shè)計(jì)全球資產(chǎn)配置規(guī)劃，綜合收益率高達(dá)30%左右，跑贏市場水平。

● 曾指導(dǎo)理財經(jīng)理成功銷售全行首單中信保誠保險金信托產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)3000萬資產(chǎn)傳承方案落地。

● 曾組織策劃某行分行“高凈值客戶財富論壇”，現(xiàn)場簽約多單百萬大額保單，回收近2000萬保單，帶領(lǐng)公司業(yè)績快速增長。

● 曾參加中國銀行總行 IT 藍(lán)圖項(xiàng)目建設(shè)，參與首家省級分行系統(tǒng)上線工作，贏得總行嘉獎。

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【主講課程】

《私人銀行營銷團(tuán)隊(duì)管理》

《中高端客戶晉級私銀客戶策略》

《高端客戶的服務(wù)策略與營銷技巧》

《CRS 背景下高凈值客戶財富規(guī)劃》

《零售銀行開門紅營銷策劃與產(chǎn)能提升實(shí)戰(zhàn)》

《銀行高凈值客戶全方位價值挖掘與深度營銷》

《銀行高凈值存量客戶維護(hù)提升與增量客戶拓展開發(fā)》

《保險產(chǎn)說會舉辦與營銷新模式》

《CRS背景下高凈值客戶保險營銷法商思維》

《高客財富保障與傳承——大額保險、保險金信托》

《理財經(jīng)理營銷技能提升與客戶關(guān)系管理實(shí)戰(zhàn)》

《理財經(jīng)理顧問式銷售技巧與實(shí)務(wù)》

【授課風(fēng)格】

謝老師專注于把財富管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)轉(zhuǎn)化為面向理財師從業(yè)人員、保險從業(yè)人員、財富公司從業(yè)人員的實(shí)戰(zhàn)課程。課程內(nèi)容重在實(shí)戰(zhàn)，案例都來自于工作中的真實(shí)案例，實(shí)戰(zhàn)性、專業(yè)性、專注性非常強(qiáng)，接地氣、易落地。整個課程通俗易懂，通過演練、角色扮演、情景模擬、沙盤游戲、案例討論、分享等形式，讓學(xué)員現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用，把理論實(shí)戰(zhàn)的知識運(yùn)用到支行網(wǎng)點(diǎn)管理、客戶營銷、私人銀行財富管理中去，實(shí)現(xiàn)公司和個人的價值升華。

【服務(wù)客戶】

銀行：廣發(fā)銀行廣州分行、廣發(fā)銀行深圳分行、平安銀行廣州分行、平安銀行深圳分行、平安銀行佛山分行、中國銀行深圳分行、中國銀行廣州分行、中國工商銀行梅州分行、郵政儲蓄銀行、中國工商銀行茂名分行等

保險：中國人壽廣州分公司、平安人壽佛山分公司、中國人壽廣西分公司、中國人壽深圳分公司、中國人保梅州分公司、中國人保湛江分公司、中國人保陽江分公司等

其他：金盛財富管理公司、元凱財富管理公司、湖南輝科有限公司、廣發(fā)證券、平安證券、多果教育、通號集團(tuán)等

【培訓(xùn)案例】

近期部分項(xiàng)目案例展示：

 曾為中國銀行、廣發(fā)銀行、平安銀行、東莞農(nóng)商行、寧夏銀行等銀行講授《中高端客戶晉級私銀客戶策略》、《高凈值存量客戶維護(hù)提升與增量客戶拓展開發(fā)》等課程，共計(jì)60場，參訓(xùn)學(xué)員達(dá)500人，提升了銀行私銀客戶規(guī)模、AUM與中間業(yè)務(wù)收入，增強(qiáng)了理財經(jīng)理對高凈值客戶維護(hù)與開發(fā)技能。

● 曾為中國人壽廣州分公司營業(yè)部、平安人壽佛山分公司營業(yè)部進(jìn)行了《CRS 背景下保險銷售法商新思維》、《高客財富保障與傳承——大額保險、保險金信托》等課程，后續(xù)又開展產(chǎn)說會、沙龍活動等近50場次活動。

● 曾為大唐財富、金盛財富、元凱財富管理公司等銷售人員講授《營銷人員顧問式營銷》、《大單銷售技能提升培訓(xùn)》等課程，提升了近100多名銷售人員的促成大單的營銷技能，更是后續(xù)為企業(yè)增加了10%的利潤率。

● 曾為廣州廣慧投資公司、湖南輝科有限公司等公司銷售人員講授《客戶管理與營銷策略》課程，共計(jì)6場，參訓(xùn)學(xué)員220人，經(jīng)老師針對性的授課后，大大提升了銷售人員80%銷售技巧， 獲得了企業(yè)內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)高度認(rèn)可，后返聘3期。

【客戶反饋】

謝老師的課程通俗易通，也很有趣。課堂上的演練，課下的解答；都讓我覺得老師一直很用心的為我們著想和分析。謝老師就像朋友一樣，為我們解答為我們傳授知識，不會很刻板的一味講課，沒有互動沒有案例，這樣的老師太棒啦！

——中國銀行佛山分行  李總

上了謝老師的《高凈值存量客戶維護(hù)提升與增量客戶拓展開發(fā)》這門課程，感覺對自己提升了一個高度；以前總是難于拓展開發(fā)，經(jīng)?？鄲?；只從上了謝老師的課后感覺自己開竅了好多，很多方法是自己沒有想到的。十分感謝老師的指導(dǎo)！

——中國銀行佛山分行  曹行長

謝老師的理論功底十分深厚，所詢問的專業(yè)問題老師都能一一答上。課堂上的學(xué)習(xí)氛圍也很濃烈，學(xué)員們都很積極主動學(xué)習(xí)。感覺特別好！

——廣發(fā)銀行廣州分行  陳行長

很感謝老師的授課，實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng)、工具實(shí)用化，不僅用心的備課更是為我們課下答疑解惑。精彩的演繹讓我們聽得津津有味，把知識都一一傳授給我們，讓我們在課堂上“學(xué)中玩，玩中學(xué)”。

——平安銀行佛山分行  劉總

謝老師一直都很讓我欽佩，上老師的課一直讓我受益匪淺，讓我明白了在銀行里頭還有很多學(xué)門是值得我去學(xué)習(xí)和深挖的。謝謝老師的悉心指導(dǎo)和輔導(dǎo)，讓我能對高凈值客戶這一領(lǐng)域更加熟悉！

——中國人壽廣州分公司  黃總監(jiān)

高凈值客戶關(guān)系維護(hù)——這門課太精彩了，讓我改觀了對以前維護(hù)的認(rèn)識。讓我重新有了新的觀點(diǎn)，更好的去維護(hù)高凈值客戶與我們的關(guān)系。謝謝老師的親身指導(dǎo)！

——平安人壽廣州分公司  陳總監(jiān)

謝老師的課程干活滿滿，理論來自實(shí)踐，很多營銷技能“接地氣”簡單實(shí)用，讓我們客戶經(jīng)理思路大開，收獲滿滿。感謝謝老師毫不保留的傳授。

——寧夏銀行  李行長

謝老師從業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富，案例真實(shí)，理論講述得生動，我們的理財經(jīng)理很容易接受，現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用，對理財經(jīng)理技能提升起到很大的促進(jìn)作用，利用銀行業(yè)務(wù)提升！

——東莞農(nóng)商行  謝行長