課程目標(biāo)：
本課程針對(duì)私人銀行、財(cái)富中心私行顧問(wèn)、財(cái)富顧問(wèn)，日常工作中如何與理財(cái)經(jīng)理完美搭配，共同拜訪高凈值客戶，默契配合、相互支持，共同為高凈值客戶提供專(zhuān)業(yè)的金融建議和資產(chǎn)配置方案，得到客戶高度認(rèn)可。

課程受益：

通過(guò)課程學(xué)習(xí)，學(xué)員可以全面了解高凈值客戶有效溝通、深度挖掘、資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)、助力陪防注意要點(diǎn)。通過(guò)實(shí)戰(zhàn)案例的分享，提升財(cái)富顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)度，打造自己的品牌影響力，達(dá)到預(yù)期的培訓(xùn)期望和目標(biāo)。

課程對(duì)象：私行主管、私行顧問(wèn)、財(cái)富中心主管、財(cái)富顧問(wèn)、分支行管理層、資深理財(cái)經(jīng)理等

課程大綱：

一、私行顧問(wèn)陪訪的目標(biāo)

1、協(xié)助深度挖掘貴賓客戶需求

2、呈現(xiàn)銀行金融和非金融服務(wù)

3、專(zhuān)業(yè)量身設(shè)計(jì)資產(chǎn)配置方案

4、助力客戶經(jīng)理實(shí)現(xiàn)完美成交

二、私行顧問(wèn)陪訪前的準(zhǔn)備

1、客戶行業(yè)了解與背景信息

2.、客戶企業(yè)信息與公司規(guī)模

3.、客戶個(gè)人喜好與工作習(xí)慣

4.、客戶關(guān)注熱點(diǎn)與投資喜好

5.、客戶資產(chǎn)檢視與配置方案

三、私行顧問(wèn)配方中的全力支持

1、為客戶經(jīng)理打造品牌樹(shù)立口碑

2、協(xié)助客戶經(jīng)理拜訪高凈值客戶

3、協(xié)助客戶經(jīng)理與客戶建立信賴(lài)

4、協(xié)助客戶經(jīng)理挖掘客戶財(cái)富需求

5、協(xié)助客戶經(jīng)理呈現(xiàn)資產(chǎn)配置方案

? 企業(yè)主客戶陪訪模式

? 全職太太陪訪模式

? 企業(yè)高管陪訪模式

? 自由職業(yè)者陪訪模式

? 拆遷客戶陪訪模式

? 公務(wù)員陪訪模式

四、客戶非金融服務(wù)支持與高凈值客戶分層營(yíng)銷(xiāo)

1、私行金融專(zhuān)業(yè)服務(wù)

2、私行非金融資源平臺(tái)

3、私行高端沙龍活動(dòng)

4、私行教育資源對(duì)接

5、私行醫(yī)療服務(wù)體系

6、私行商業(yè)合作機(jī)遇

五、私行顧問(wèn)助推業(yè)績(jī)拜訪后完美成交

1、客戶需求二次梳理

2、客戶反感認(rèn)可接受

3、客戶他行資金歸集

4、客戶資產(chǎn)配置調(diào)整

5、完美成交的四部曲

六、私行顧問(wèn)自我管理與提升

1、私行顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)度提升

? 跨部門(mén)溝通與協(xié)同合作

? 專(zhuān)業(yè)產(chǎn)品演說(shuō)呈現(xiàn)技能

? 投顧咨詢支行營(yíng)銷(xiāo)輔導(dǎo)

? 客戶需求挖掘?qū)I(yè)分析

2、私行顧問(wèn)日常支持客戶經(jīng)理

? 微信公眾號(hào)產(chǎn)品介紹

? 早會(huì)最新產(chǎn)品播報(bào)

? 早會(huì)金融資訊信息

? 他行產(chǎn)品知識(shí)分享

3、私行顧問(wèn)陪訪客戶五個(gè)NO

? 不單獨(dú)約見(jiàn)大客戶

? 不直接賣(mài)產(chǎn)品給客戶

? 不以自我為中心

? 不要忽視支行作用

? 不要在客戶面前給客戶經(jīng)理安排工作

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