金融投資基礎(chǔ)知識(shí)及投資方式解析

第一講：主要理財(cái)產(chǎn)品概括介紹

1、各類理財(cái)產(chǎn)品的關(guān)鍵要點(diǎn)與運(yùn)作模式分析

2、各類理財(cái)產(chǎn)品的監(jiān)管政策差異及關(guān)鍵要點(diǎn)分析

第二講：各類理財(cái)產(chǎn)品概況介紹

1、銀行理財(cái)產(chǎn)品

2、信托

3、證券投資基金

4、保險(xiǎn)

5、券商資管產(chǎn)品

6、私募產(chǎn)品

8、其他

第三講： 各類理財(cái)產(chǎn)品的管理模式分類分析

1、 封閉型

2、 開放型

第四講： 各類理財(cái)產(chǎn)品的基礎(chǔ)資產(chǎn)分類分析

1、債性資產(chǎn)

2、投資型資產(chǎn)

3、混合型資產(chǎn)

第五講：各類理財(cái)產(chǎn)品的基礎(chǔ)資產(chǎn)估值方式分類分析

1、凈值型

2、估算型

3、非估值型

第六講： 各類理財(cái)產(chǎn)品的交易結(jié)構(gòu)分類分析

1、結(jié)構(gòu)化

2、非結(jié)構(gòu)化

第七講：綜合性資產(chǎn)配置核心要素分析

1、投資品與投資工具

2、機(jī)會(huì)成本與沉沒成本

3、投資者自我管理與時(shí)間成本

4、受托管理與投資者自我風(fēng)險(xiǎn)管理

5、其他

第八講：各類理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制對(duì)比分析

1、債性資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)控制與后期追索

2、投資性資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)控制與投資管理

第九講：各類理財(cái)產(chǎn)品的運(yùn)行機(jī)制與資產(chǎn)配置

1、債性資產(chǎn)封閉管理與投資機(jī)會(huì)成本

2、投資性資產(chǎn)的贖回管理與投資者自我管理

第十講：基于不同資產(chǎn)配置需求的各類理財(cái)產(chǎn)品對(duì)比分析

1、投資品與投資工具

2、固定收益、債性資產(chǎn)與理財(cái)產(chǎn)品的封閉式管理

3、浮動(dòng)收益、投資性資產(chǎn)與理財(cái)產(chǎn)品的開放機(jī)制

第十一講  不同類型理財(cái)產(chǎn)品的趨勢(shì)管理

1、債券資產(chǎn)與利率

2、非標(biāo)債性資產(chǎn)與基礎(chǔ)資產(chǎn)選擇

3、權(quán)益類資產(chǎn)與投資標(biāo)的選擇

4、其他

第十二講  基于理財(cái)產(chǎn)品核心優(yōu)勢(shì)的綜合性資產(chǎn)配置

1、基于消極型保本策略的綜合性資產(chǎn)配置

2、基于積極型保本策略的綜合性資產(chǎn)配置

3、基于進(jìn)取型策略的綜合性資產(chǎn)配置

4、其他