私募股權(quán)融資與“專精特新”企業(yè)融資策劃

時間：6-12小時

培訓(xùn)對象：“專精特新”企業(yè)高管人員與金融機構(gòu)公司業(yè)務(wù)高管人員

培訓(xùn)內(nèi)容：

一．中國經(jīng)濟、科技發(fā)展?fàn)顩r與前景分析

中國經(jīng)濟發(fā)展的路徑與經(jīng)濟學(xué)邏輯

中國科技進步與產(chǎn)業(yè)升級

中國經(jīng)濟與科技前景預(yù)測

二．中國國際競爭形勢“專精特新”與產(chǎn)業(yè)政策

中國科技產(chǎn)業(yè)短板與“補短板”策略

舉國體制與市場力量的結(jié)合

財政部與工信部《關(guān)于支持“專精特新”中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的通知》

專業(yè)化、精細(xì)化、特色化、新穎化

三．“專精特新”企業(yè)成長與風(fēng)險投資

美國發(fā)展科技的經(jīng)驗——風(fēng)險投資與資本市場的重要性

中國風(fēng)險資本與資本市場的發(fā)展與現(xiàn)狀

“專精特新”的融資困難與突破方式

“專精特新”企業(yè)通過風(fēng)險資本走向資本市場的基本模型

四．私募股權(quán)基金運作的重要規(guī)則

中國私募基金相關(guān)法規(guī)

關(guān)于投資者資格的規(guī)定

關(guān)于募集資金的相關(guān)要求

關(guān)于禁止“剛性兌付”承諾的規(guī)定

契約基金、公司型基金與合伙型基金

資管新規(guī)的要點

五．私募股權(quán)基金的運作

專注初創(chuàng)期的私募基金

專注早期階段的私募基金

專注晚期階段的私募基金

不同階段項目的估值分析

六．項目取得成功的關(guān)鍵點

時機

經(jīng)營模式

商業(yè)構(gòu)想

團隊

融資

七．商業(yè)計劃書擬定

公司所處行業(yè)及競爭情況分析；

公司核心競爭力（技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)）；

公司管理層情況；

公司盈利模式；

投資預(yù)算及盈利預(yù)期；

融資計劃與投資要約

退出機制設(shè)置。

八．案例分析

喬布斯與蘋果主要投融資案例刨析

爬坡期A企業(yè)融資案例分析

爬坡期B企業(yè)融資案例分析

爬坡期C企業(yè)融資案例分析

九．上市公司運作與股票市場上市條件解讀

股票上市對企業(yè)的影響

滬深主板

科創(chuàng)板

創(chuàng)業(yè)板

北交所

十．“專精特新”企業(yè)上市策劃

股份制改造的基本程序

上市策劃涉及的中介機構(gòu)及其功能解讀

公司上市前重組的主要內(nèi)容