資本運(yùn)作及股權(quán)投融資高端操作

【課程背景】            

企業(yè)在資本市場上可以自由發(fā)揮，需要進(jìn)行一系列復(fù)雜的操作，以保證股權(quán)結(jié)構(gòu)的合理，控股權(quán)的安全，預(yù)期市值的最大化，及后續(xù)資本市場債券和其它金融產(chǎn)品受認(rèn)可程度，以及公司銀行融資方面的順暢，眾多復(fù)雜的方面需要在上市等資本運(yùn)作活動中得以完美地操作．

?  什么樣的控股是最安全的控股方式？

?  超過５０％的股權(quán)占有量真的是最佳方案嗎？

?  企業(yè)的專業(yè)，高效，公正，透明的形象如保影響著未來的股價(jià)和融資操作？

?  企業(yè)如何應(yīng)對未來的后續(xù)融資？

?  什么樣的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)是企業(yè)的最佳方案？

?  在通貨膨脹加劇的環(huán)境下，什么是最受資本市場認(rèn)可的資本運(yùn)作方案？

?  企業(yè)如何通過并購擴(kuò)大市值及影響力？什么樣的并購方式是最合適的選擇？

?  如何避免投融資中的重大失誤？

?  如何確保投融資過程中的主動權(quán)及控制權(quán)？

?  企業(yè)如何將市值推到高水平，并保持所有變現(xiàn)的可能性？

這些是一家大型企業(yè)在以進(jìn)入資本市場為主導(dǎo)的資本運(yùn)作過程中，要面對的復(fù)雜問題的主要部分，任何操作的失誤，都有可能直接影響企業(yè)未來在資本市場上的行動自由度．

IFC集團(tuán)的董事執(zhí)行主席張宇，主持了雷士照明，亞勢備份軟件在香港的上市，和Ｓchrodinger公司在美國的上市，他本人也參與了眾多中國上市公司的IPO過程及上市后的公司治理，他將企業(yè)在投融資，資本運(yùn)作，及上市準(zhǔn)備及市值管理方面，最核心，最具有原則性的方面，給我們進(jìn)行精辟的講解，

【課程收益】

?  學(xué)員將理解影響股價(jià)的因素

?  學(xué)員將理解股權(quán)結(jié)構(gòu)對企業(yè)控制權(quán)及利益保證的巨大作有．

?  學(xué)員將會理解公司章程等法律文件在資本運(yùn)作當(dāng)中的重要保護(hù)機(jī)制

?  學(xué)員將學(xué)會如何進(jìn)行上市后的資本運(yùn)作．

?  學(xué)員將初步理解，上市后的市值管理．

?  學(xué)員將了解導(dǎo)制投融資巨大失誤及風(fēng)險(xiǎn)的因素

?  學(xué)員將深入地了解資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及不同經(jīng)濟(jì)條件下適合資本市場的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)

【課程特色】

本課程一直以來，在美國和香港等金融中心，作為投資高級管理課程，深受高層管理階層的歡迎和重視．華爾街多年積累的資本增值模式，在全世界，包括中國的資本市場上幾乎戰(zhàn)無不勝．

主講的張宇老師，在香港執(zhí)業(yè)期間，在此方面經(jīng)驗(yàn)豐富，業(yè)績驕人，受到了北京市股權(quán)交易所的邀請，參與了眾多大型國企混改的過程．他將多年的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合中國企業(yè)的特性，對精髓進(jìn)行了完美的詮釋，一經(jīng)推出，便受到了學(xué)員，特別是大型企業(yè)的歡迎和高度評價(jià)，學(xué)員普遍認(rèn)為：這門課程令極為專業(yè)新穎，他們更加了解自己企業(yè)未了要走的路，以從全新高度，審視自己企業(yè)包括上市在內(nèi)，資本運(yùn)作的未來之旅．

【課程對象】董事長，高級管理者

【課程時(shí)間】1天（6小時(shí)）

【課程大綱】

第一章：股權(quán)計(jì)劃及重大風(fēng)險(xiǎn)防范

完美的控股方式

公司章程中的風(fēng)險(xiǎn)隱患

表決權(quán)，采購權(quán)，控股權(quán)的運(yùn)作手段

有利于股東內(nèi)部協(xié)商－企業(yè)內(nèi)部利益分配的有利原則

勢力范圍與業(yè)務(wù)范圍

其它重大風(fēng)險(xiǎn)

金字塔式控股與交叉控股的方式

統(tǒng)計(jì)的陷阱

第二章：資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及資本運(yùn)作

債務(wù)的水平控制－資本市場的不同標(biāo)準(zhǔn)

資產(chǎn)質(zhì)量－資本市場的核心

表外資產(chǎn)的巧妙應(yīng)用

運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)管理中的技巧

精講：企業(yè)上市前的常規(guī)步驟－拆分重組

授信渠道的更新優(yōu)化

第三章：相關(guān)投融資操作

利用并購實(shí)現(xiàn)市值快速增值的原則和操作

注意邊際成本－融資的基本指標(biāo)維護(hù)

融資類金融產(chǎn)品的應(yīng)用

資本市場的運(yùn)作精髓－如何講故事

投資熱點(diǎn)的把控及快速反應(yīng)

總結(jié)：受資本市場認(rèn)可的企業(yè)將戰(zhàn)無不勝．

*張宇老師的這個(gè)課程是最近受到了包括廣西金融投資集團(tuán)等國有大型企業(yè)的高度認(rèn)可和評價(jià),課程采用大量的投資,并購重組,及后續(xù)資本運(yùn)作的實(shí)例,行業(yè)涉及基礎(chǔ)設(shè)施投資,交通及現(xiàn)代物流,房地產(chǎn)及證券投行等,