吉雅老師
——高客經(jīng)營理論與實戰(zhàn)專家
? 曾任荷蘭銀行(中國)有限公司北京分行客戶經(jīng)理
? 曾任花旗銀行(中國)有限公司北京分行私人銀行客戶經(jīng)理
? 曾任湖南省國際信托有限公司信托經(jīng)理
? 曾任方正富邦基金公司子公司業(yè)務(wù)二部業(yè)務(wù)總監(jiān)
? 曾任北方國際信托股份有限公司北京財富中心總經(jīng)理
? 曾任平安銀行呼和浩特分行私行中心負(fù)責(zé)人
? 現(xiàn)任平安銀行總行頂級私行中心家族辦公室高級綜合金融顧問
? 211知名高校雙學(xué)士、雙碩士
? 基金證券從業(yè)資格
? 法律從業(yè)資格資格
【擅長領(lǐng)域】
對內(nèi)領(lǐng)域:法商思維促進大額保單落地、高凈值客戶經(jīng)營管理、風(fēng)險管理下的資產(chǎn)配置
對客領(lǐng)域:大型財富論壇、小型私董會、專題沙龍
【個人簡介】
吉雅老師擁有近20年金融機構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗,且全部在外資銀行及國內(nèi)頂尖金融機構(gòu)供職,理論知識扎實,實踐經(jīng)驗豐富。
? 吉雅老師在荷蘭銀行、花旗銀行工作期間,正是中國正式加入WTO,引進外資銀行在中國快速發(fā)展的階段,也是第一批接受了來自世界最頂尖的金融機構(gòu)對金融知識和客戶服務(wù)系統(tǒng)培訓(xùn)的專業(yè)人才,在外資銀行工作的8年時間,吉雅老師累計服務(wù)彼時賬戶金額100萬美元以上高凈值客戶超過500位。
? 2012年,中國的監(jiān)管政策放松宣告大資管元年的開啟,理財、信托、券商資管、基金子、保險資管等資管機構(gòu)相互鏈接,吉雅老師在積累了足夠多的資金端經(jīng)驗之后,希望學(xué)習(xí)更多的資產(chǎn)端經(jīng)驗,于是加入了信托及基金子公司開始從事資產(chǎn)端業(yè)務(wù),同樣用了接近8年時間,吉雅老師帶領(lǐng)業(yè)務(wù)團隊累計管理資產(chǎn)220億元,成為當(dāng)時公司管理規(guī)模最大的業(yè)務(wù)團隊。
? 2019年,吉雅老師再次回歸財富管理行業(yè),這次回歸代表著她對這份事業(yè)的熱愛以及全新的理論結(jié)合實踐的沉淀,在平安銀行工作的4年時間里,吉雅老師經(jīng)歷了多次的職位晉升,最終走到了總行財富管理板塊最頂尖的部門——頂級私行部,負(fù)責(zé)家族辦公室簽約客戶的綜合金融服務(wù)以及對外培訓(xùn)、賦能、技術(shù)支持等工作,目前負(fù)責(zé)223位行內(nèi)資產(chǎn)規(guī)模1億元人民幣以上的家辦客戶資產(chǎn)管理服務(wù)。
? 吉雅老師專注于家族財富管理、私人銀行、境內(nèi)外家族信托、保險金信托、大額保單、慈善規(guī)劃法律服務(wù),在相應(yīng)領(lǐng)域有較高知名度。為平安保險、太平人壽、匯豐銀行、廊坊銀行、宜信財富等多家機構(gòu)提供多場家族信托、保險金信托、跨境財富規(guī)劃、高客經(jīng)營等知識體系及技能培訓(xùn);同時針對企業(yè)需要,主講客戶場景開門紅沙龍300余場,主要涵蓋信托、養(yǎng)老、健康及保險產(chǎn)品等,受到各大機構(gòu)的一致好評。
【授課風(fēng)格】
專業(yè):憑借在外資銀行及國內(nèi)投行領(lǐng)域培養(yǎng)的先進國際金融理念、高階的客戶經(jīng)營方法論、多維的產(chǎn)品線體系以及豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗,成為行業(yè)內(nèi)的專家。
應(yīng)用:目前依然在一線,案例及場景全部來自最新市場,具備極強的實操參考。
啟發(fā):問題舉一反三,深入淺出,互動性強。
【主講課題】
《保險金信托初階-借力保險金信托輕松落地保單》
《保險金信托規(guī)劃原理與實務(wù)》
《家族財富保全保障傳承與大額保單實務(wù)規(guī)劃》
《如何幫助中高端客戶做好資產(chǎn)傳承規(guī)劃》
《高端客戶精準(zhǔn)經(jīng)營三部曲》
《沙龍私董會活動》
【服務(wù)客戶】
平安人壽內(nèi)蒙古分公司、平安人壽北京分公司、平安人壽貴州分公司、平安人壽河北分公司、平安人壽黑龍江分公司、太平人壽保險有限公司、平安證券股份有限公司、廊坊銀行、匯豐銀行、恒天財富、宜信財富、中景恒基投資集團等。
【學(xué)員評價】
吉雅老師專業(yè)技能十分過硬,更重要的是實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富,對高客經(jīng)營的思路非常清晰,對業(yè)務(wù)推動有極大的助力。
——平安人壽赤峰分公司總經(jīng)理 趙偉
吉雅老師在信托與保險結(jié)合方面是極具權(quán)威的,也是隊伍十分認(rèn)可和喜愛的專家,更重要的是能夠用一線銷售聽得懂的語言,將深奧的理論轉(zhuǎn)化為通俗易懂的工具。
——平安人壽通遼分公司總經(jīng)理 高磊
吉雅老師授課風(fēng)格輕松又不失嚴(yán)謹(jǐn),內(nèi)容很豐富,更重要的是可以給我們帶來很多關(guān)于行業(yè)的思考以及前瞻性思維。
——中景恒基投資集團董事長 肖厚忠
在金融行業(yè)從業(yè)近20年,從吉雅老師身上我們看到了作為一名專業(yè)的金融從業(yè)人員應(yīng)該具備的專業(yè)經(jīng)驗與管理經(jīng)驗,而且吉雅老師毫無保留的回答每一個聽起來很初級的問題,讓我們倍感親切,每一位學(xué)員都熱情的希望再次聽到吉雅老師的課程。
——廊坊銀行副行長 王慶